智通財經APP訊，知行汽車科技(01274)發佈公告，於2024年11月25日(交易時段後)，公司與配售代理訂立配售協議，據此，配售代理有條件同意盡最大努力促使不少於六名承配人(連同彼等各自的最終實益擁有人將爲獨立第三方)購買最多合共442.7萬股配售股份，配售價爲每股配售股份17.58港元。配售價較於2024年11月25日(即配售協議日期)在聯交所所報收市價每股H股20.25港元折讓約13.19%。
根據配售協議將予配售的配售股份將根據一般授權配發及發行，因此，配售事項無須進一步尋求股東批准。公司將向上市委員會申請批准配售股份上市及買賣。
假設配售股份悉數獲配售，配售股份佔於本公告日期公司已發行股本約1.96%，及經配發及發行配售股份擴大後公司已發行股本約1.92%(假設除配發及發行配售股份外，公司已發行股本自本公告日期起至配售事項完成止並無變動)。
假設配售股份悉數獲配售，配售事項的估計所得款項淨額預期約爲7328萬港元，故經扣除該等費用、成本及開支後，估計淨配售價約爲每股配售股份16.55港元。
公司擬將配售事項的估計所得款項淨額用於提升高階智駕、駕艙一體解決方案及產品的研發，有關提升研發設施及生產設施的資本開支，擴大海外銷售及服務網絡，及營運資金及一般公司用途。