智通財經APP獲悉，廣發證券發表銀行業2024年三季度監管數據點評。整體來看，城商行淨利潤增速相對較高，或得益於規模擴張較快和非息收入貢獻較大；國有行業績持續承壓，但24Q1-3淨利潤增速環比改善，關注後續表現；股份行、農商行淨利潤同比增速繼續回落，業績依舊承壓。銀行板塊業績增速仍在尋底，在目前的政策導向下，銀行業績明年下半年有望觸底回升。
根據國家金融監督管理總局官網，2024年11月22日，國家金融監督管理總局公佈2024年三季度銀行業主要監管指標數據，點評如下：
業績：行業盈利水平繼續承壓。2024年前三季度商業銀行淨利潤同比增長0.5%，ROE、ROA分別爲8.77%、0.68%，同比分別回落0.68pct、0.06pct。
規模：24Q3非信貸資產增速回升。2024年前三季度商業銀行總資產同比增速8.03%，較上半年回升0.75pct，貸款同比增速8.08%，環比變動-0.63pct。24年前三季度商業銀行資產增速環比繼續回升，但貸款增速略有回落，預計24Q3銀行增配投資類資產，非信貸資產增速回升。國有行信貸增速依舊高位，城農商行相對穩健，股份行24Q1-3信貸增速保持低位，而資產增速環比回升，預計非信貸資產擴表依賴度仍偏高。
息差：繼續收窄，後續關注財政力度和負債成本。2024年前三季度商業銀行淨息差爲1.53%（環比-1bp）。資產端，貸款收益率仍處於下行通道，但降幅收窄。截至2024年9月末，金融機構人民幣貸款加權平均利率爲3.67%，較24年6月末回落1bp，下行幅度環比收窄；負債端，得益於手工補息整改、前期多輪存款掛牌利率下調以及市場利率回落，商業銀行負債成本率邊際改善。展望2025年，考慮年初重定價，淨息差仍有下行壓力，後續關注負債端成本改善。一是前期多輪存款掛牌利率下調效應持續顯現；二是存款活化開啓，或驅動25年存款成本改善，大型銀行將更爲受益。
資產質量：整體穩健，前瞻波動。2024年三季度末，商業銀行不良貸款率1.56%，環比持平，同比下降5bp；關注類貸款佔比爲2.28%，環比/同比變化+6bp/+9bp；撥備覆蓋率爲209.48%，環比/同比變化+0.16pct/+1.59pct，行業整體資產質量較穩健，撥備抵補能力夯實，但前瞻指標有所波動，關注率邊際上升。
風險提示：經濟增長超預期下滑；財政政策力度不及預期；國際經濟及金融風險超預期；政策調控力度超預期。