駿利亨德森:第三季度全球股息增長3.1%至4311億美元 中國、印度股息創新高

發布 2024-11-22 下午03:55
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智通財經APP獲悉,駿利亨德森全球股息指數顯示,2024年第三季度全球股息增長達3.1%,創下4311億美元的紀錄。亞太地區(日本除外)的股息支付在第三季度達到季節性新高,超過全年總額五分之二的股息均在7月至9月間派發。儘管刷出新高,該季度的支付總額爲685億美元,反映基本股息下降6.8%,主要受中國臺灣、中國香港和澳洲減少派息影響。

新加坡股息基本增長率達11.2%,帶領亞洲地區股息總額達到創紀錄的60億美元,而指數中的所有企業均實現按年增長。同時,韓國股息基本增長6.2%,股息總額增至28億美元,主要受益於現代汽車。指數中的所有韓國企業都提高或維持股息支出。

第三季度是中國的股息支付旺季,許多企業在此期間發放一次性的年度股息,所以中國的股息佔季度總額的一半以上。中國的股息基本增長12.3%,整體增長達15.4%,創下446億美元的歷史新高。中國股息整體增長的四分之三來自互聯網零售巨頭阿里巴巴,該企業今年首次向股東派息,不僅進行定期支付,更發放一次性特別股息,總額達到68億美元,與中石油並列中國第二大股息支付者。另一家科技業的成功案例是電動車製造商比亞迪,由於在中國和全球的銷售額激增,企業派息創歷史新高,超過之前所有支付總和。銀行業佔中國第三季度股息總額的五分之三,大部分銀行股息均錄得低單位數增幅,然而,中國光大則是唯一顯著削減股息的銀行。

此外,印度股息基本增長超過四分之一(27.4%),達至創紀錄的162億美元,整體增長率進一步受到指數中新企業的加入推動,反映出印度股市的強勁表現。在過去兩年中,印度指數中97%的企業都提高或維持股息支出,遠超全球平均水平。印度石油爲股息增長帶來最大貢獻,幾乎所有企業都錄得兩位數的增幅。

澳元走強,加上食品零售商Woolworths亦派發一次性特別股息,帶動整體增長率,但基本降幅爲0.8%。指數中七分之一的澳洲企業減少派息,其中麥格理的降幅最大,基於能源市場穩定影響其商品交易業務,以及綠色能源資產的銷售收入減少。派息增幅最多的企業是澳洲聯邦銀行,達4.1%。

中國臺灣地區的股息通常在業績公佈較長時間後才支付。第三季度的派息主要是2023財政年度的最終股息。中國臺灣股息按年下降23.6%,總額爲154億美元。其中影響最大的是長榮海運,其年度一次性派息減少超過40億美元,這反映出長榮海運2023年利潤因運費下降而大幅下降九成,運費回落至疫情前的正常水平。由於紅海的航運受阻,2024年的運費有所上升,長榮的利潤重返增長,並可能在明年再次提高派息。而中國臺灣指數中約五分之二的企業削減股息,儘管各大銀行和臺積電的股息增長較大,但均不足以抵銷其他企業的降幅。

中國香港地區通常是第三季度的最大貢獻者,佔地區總額近五分之二。香港股息爲263億美元,基本降幅1.3%,但由於一次性特別股息減少,拖累總額下降幅度更高達10.3%。指數中約十分之三的香港企業按年減少派息,減幅最大的是受煤價下降影響利潤的煤炭生產商兗礦集團,而房地產企業龍湖則因現金流減少及專注於償還債務而削減股息。

由於第三季度的一次性特別股息較低,駿利亨德森稍微下調其2024年股息預測,按年整體增長料達4.2%(此前整體增長預測爲4.7%)。股息總額基本增長預測保持6.4%。

駿利亨德森亞洲股息收益投資組合經理Sat Duhra表示,近年來,更多企業廣泛採用股息比率而非固定的每股股息目標,不但爲亞太地區的收益投資者帶來基本利潤增長,還推動大部分市場和行業採取股息政策,爲投資者帶來潛在上行收益。然而,這種政策的負面影響在於,當某些行業承受壓力時,例如疲弱的香港房地產行業,股息會隨之減少,這一季度就反映了基本增長的放緩。

整體而言,亞洲的生產總值增長仍高於其他地區,並受惠於印度股息的強勁基本增長,及其市場領先的表現和增長前景,這將繼續利好亞洲股息的長期增長。韓國的表現也非常穩健,其政府鼓勵企業增加股息支付,這將爲未來多年帶來強勁的股息增長潛力。

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