開源證券:多模態大模型及AI硬件賦能 關注AI社交陪伴賽道和AI智能玩具行業

發布 2024-11-22 下午02:14
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智通財經APP獲悉,開源證券發佈研報稱,隨GPT-4o等大模型推出,AI情感陪伴功能日益增強,AIchatbot市場規模有望快速增長。目前,海外APP社交陪伴用戶規模及付費逐步起量,國內公司積極佈局,而AI玩具市場廣闊,兒童陪伴場景的容錯率較高,提供陪伴、娛樂或教育體驗,通過“AI+IP”賦能陪伴玩具/機器人,AI智能玩具行業或將迎來快速發展,建議持續關注AI社交陪伴賽道的IP、內容、平臺方及玩具商等。

開源證券主要觀點如下:

模型迭代推動AI情感陪伴功能增強,AIchatbot市場規模有望快速增長

2024年來,隨GPT-4o等大模型推出,AI情感陪伴功能日益增強。AI陪伴產品旨在滿足用戶被理解、被傾聽和被關注的需求,通過AI技術及時發現並回應用戶情緒,提供高質量的情感支持。從APP付費點看,APP產品多采用訂閱制(按月付費)、提供增值服務(服飾道具、聊天室)等,硬件產品則以毛絨玩具、故事機、陪伴機器人等硬件產品爲主,目前正在朝改進語音交互、開發智能體互動、增加視覺功能等方向迭代。根據有關媒體報道,2030年全球聊天機器人市場或達272.972億美元,2023-2030年CAGR爲23.3%,呈現快速增長態勢。

海外APP社交陪伴用戶規模及付費逐步起量,國內公司積極佈局

據有關媒體報道,AI情感陪伴應用領跑者Character AI在2024年8月MAU爲2200萬,創歷史新高,2024年1-8月下載量達1900萬。Minimax旗下的TalkieAI和崑崙萬維旗下的LinkyAI分居全球陪伴式AI應用下載量第二、三名。付費水平來看,Replika2024年1-8月應用內購收入超過900萬美元,全球累計收入約9000萬美元,付費收入逐步起量。

國內方面,2024年5月,盛天網絡推出的AI音樂社交產品“給麥”已推出AI歌聲進化、AI全民會說唱、AI方言、AI虛擬人、AI歌手等功能;2024年1月,順網科技基於靈悉引擎開發推出AI陪伴智能體“順網嘮嘮”,推出羣聊功能;2024年10月,初創公司自然選擇AI推出首款3DAI伴侶產品《EVE》(創始人來自愷英網絡戰略投資公司終極幻境科技)。

“AI+IP”賦能陪伴玩具/機器人,繼續佈局AI陪伴社交賽道

一級公司方面,初創公司Folo Toy與火山引擎合作推出情感陪伴玩偶“顯眼包”,集合了豆包大模型、釦子專業版、語音識別、語音合成等多項AI技術;躍然創新於2024年7月推出Bubble Pal,截至2024年10月已銷售數萬臺。此外,湯姆貓在研湯姆貓AI語音機器人、AI講故事APP、AI遊戲等AI產品,第一代湯姆貓AI機器人產品或於2025年春節前上市;奧飛娛樂旗下IP喜羊羊於2023年孵化AI孿生數字人“喜羊羊”,於2024年5月推出首款AI智能產品“喜羊羊超能鈴鐺娃娃”,售價399元,提供包括暢聊模式、誇誇模式、藍牙模式等,2024年10月推出“哄睡AI喜羊羊”,公司還將推出AI毛絨、益智教育、桌面機器人等AI新品;實豐文化與靈優智學(深圳)科技有限公司合作,結合豆包大模型和釦子專業版等工具,逐步推出AIGC智能玩具。

AI玩具市場廣闊,AI智能玩具行業或將迎來快速發展

根據相關媒體,2030年全球AI玩具市場市場規模或達351.1億美元。兒童陪伴場景的容錯率較高,提供陪伴、娛樂或教育體驗,將AI技術和兒童陪伴場景兩相結合,AI智能玩具行業或將迎來快速發展,建議持續關注AI社交陪伴賽道的IP、內容、平臺方及玩具商等。

重點推薦盛天網絡(300494.SZ)、順網科技(300113.SZ)、奧飛娛樂(002292.SZ)、上海電影(601595.SH)、愷英網絡(002517.SZ),受益標的包括湯姆貓(300459.SZ)、實豐文化(002862.SZ)、廣博股份(002103.SZ)、星輝娛樂(300043.SZ)等。

風險提示:大模型進展不及預期;新品推出時間延後;玩具推出效果不及預期。

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