智通財經APP訊，積木集團(08187)發佈公告，於2024年11月15日(交易時段後)，公司與認購人訂立認購協議，據此，公司有條件同意配發及發行而認購人有條件同意認購合共2166.91萬股認購股份，認購價爲每股認購股份1.16港元。認購價爲每股認購股份1.16港元，較於2024年11月15日(即認購協議日期)股份於聯交所所報的收市價每股1.400港元折讓約17.1%。
根據認購協議將予發行及配發的合共2166.91萬股認購股份佔於本公告日期公司已發行股本約14.3%;及緊隨完成後經發行及配發認購股份擴大的本公司已發行股本約12.5%(假設除發行認購股份外，公司已發行股本自本公告日期起直至完成日期並無變動)。
董事認爲認購事項是爲集團的業務營運募集資金的良機，同時亦拓闊公司的股東基礎。認購事項所得款項總額將約爲2510萬港元。經計及與認購事項有關的估計開支後，認購事項的估計所得款項淨額將約爲2490萬港元，即每股認購股份的淨價約爲1.15港元。公司擬將發行認購股份所得款項淨額用於以下各項：(1)約2240萬港元用於擴充集團的鞋服業務，如經營開支、採購及營銷開支;及(2)約250萬港元用於集團的一般營運資金，以支持並促進集團的現有業務及經營活動。