智通財經APP訊,廣發證券(01776)發佈公告,廣發證券股份有限公司(以下簡稱“發行人”)公開發行不超過人民幣200億元的永續次級債券已獲得中國證券監督管理委員會證監許可〔2022〕2895號文註冊。廣發證券股份有限公司2024年面向專業投資者公開發行永續次級債券(第二期)(以下簡稱“本期債券”)計劃發行規模爲不超過30億元(含)。
2024年11月12日,發行人和主承銷商在網下向專業機構投資者進行了票面利率詢價,利率詢價區間爲2.00%-3.00%。根據網下向專業機構投資者詢價結果,經發行人和主承銷商充分協商和審慎判斷,最終確定本期債券(債券簡稱:24廣發Y2,債券代碼:148942)票面利率爲2.50%。
發行人將按上述票面利率於2024年11月13日至2024年11月14日面向專業機構投資者網下發行本期債券。