港股IPO觀察 截止2024年的第45周，港交所2只新股上市，3只新股招股，2只新通過聆訊，5家遞交招股書。
當週上市
- 智能視覺產品及系統解決方案提供商 $晶科電子股份(02551)$ （首日+47.65%）
- 傢俱家居類產品的線上零售商 $傲基股份(02519)$ （首日-11.41%）
- 氫能儲運設備製造商 $國富氫能(02582)$
- 中國及亞洲最大的物流服務提供商 $順豐控股(002352)$
- 本地零售業的零售商提供零售數字化解決方案多點Dmall
- 全能型數字化支付科技平臺富友支付
- 中國領先的商用車自動駕駛技術供應商希迪智駕（長沙智能駕駛研究院）
- $五糧液(000858)$ 集團持股的城市商業銀行宜賓市商業銀行
- 開發及商業化用於癌症及其他疾病早期檢測RNA技術公司覓瑞Mirxes
- 清潔能源解決方案提供商博雷頓
- 高端美妝品牌毛戈平赴香港上市獲備案通知書
領先的氫能儲運設備製造商國富氫能於11月7日起至11月12日招股，預計2024年11月15日在港交所掛牌上市，海通國際、中信證券聯席保薦。每股發售價爲65.00-73.00港元，最多募資約4.38億港元。此次IPO招股引入3基石投資者，合共認購約3.182億港元的發售股份。海通國際、中信證券/中信里昂爲其聯席保薦人
公司成立於2016年，作爲中國領先的氫能儲運設備製造商，研發及製造全產業價值鏈的氫能核心裝備，用於氫能的「制、儲、運、加、用」。公司位於長江三角洲地區戰略位置，致力於成爲全球氫能核心裝備供應鏈的中心。
國富氫能重點發展中國的交通運輸領域，目前向客戶提供以下四種氫能設備產品：車載高壓供氫系統及相關產品。國富氫能目前主力提供配備III型儲氫瓶的車載高壓供氫系統，有35兆帕和70兆帕兩種壓力規格以供使用氫能。
根據弗若斯特沙利文的資料，於2023年按國內車載高壓供氫系統、中國車載高壓儲氫瓶的銷售額計，國富氫能均排名第一，市佔率分別爲23.6%、26.2%。
加氫站設備及相關產品。國富氫能目前提供即固定式加氫站、集成式加氫站兩類加氫站的設備及相關產品，包括撬裝壓縮機、卸氣裝置、加氫機等，用於加氫。根據弗若斯特沙利文的資料，於2023年按在中國已建的裝備公司的設備的加氫站數量計，國富氫能排名第一，市場份額爲25.7%。
氫氣液化及液氫儲運設備。國富氫能已成功開發氫氣液化設備及液氫儲運設備，國富氫能也已成功開發、製造並交付用於大型民用氫氣液化廠的國內首個200立方米氫氣液化裝置。同時，公司開發並製造中國首個民用氫氣液化罐樣品。
水電解制氫設備及相關產品。國富氫能目前向客戶提供ALK及PEM水電解制氫設備。公司是中國少數幾家同時擁有這兩種水電解制氫設備生產能力的領先公司之一，有能力滲透更廣泛的市場，並在ALK和PEM技術之間進行動態選擇，以探索成本與效率之間的更優平衡。
業績方面，在過去的2021年、2022年、2023年和2024年前5個月，公司營收分別爲3.29億、3.59億、5.22億和0.64億元，同期淨虧損分別爲0.75億、0.96億、0.75億和0.97億元。
順豐控股通過聆訊
11月10日，順豐控股通過港交所聆訊，最快會於下週啓動上市前預路演活動，IPO募資或降至約10億至15億美元，較上月傳出的20億美元要少。高盛、華泰國際、摩根大通爲其聯席保薦人
公司於1993年在廣東順德成立，經過三十年發展，於2023年按收入計，順豐控股是中國及亞洲最大、全球第四大綜合物流服務提供商，也是《財富》世界500強企業，公司在中國五個物流細分領域和亞洲四個物流細分領域均處於市場領先地位，爲客戶提供全面的物流服務，包括快遞、快運、冷運、同城即時配送、供應鏈解決方案、國際物流服務。
至2023年12月31日，順豐控股擁有覆蓋202個國家和地區的龐大全球配送網絡，運營103架飛機和超過20萬輛車輛，分別是亞洲最大的空運機隊和陸運車隊。截至2023年12月31日，順豐控股擁有約200萬活躍月結客戶及約6.63億散單客戶，根據弗若斯特沙利文報告，這兩項數據在亞洲所有物流服務提供商中均爲最高。
順豐控股的業務模式具備3個關鍵屬性，即直營模式、綜合物流能力、獨立第三方。也是中國唯一一家獨立於主要電商平臺的規模化綜合物流服務提供商，能夠中立的服務客戶羣，通過強大的綜合物流能力能夠爲客戶提供全方位的標準化或定製服務。
業績方面，在2021年、2022年、2023年，公司營業收入分別爲2071.87億、2674.90億和2584.09億元，同期淨利潤分別爲43.82億、70.57億和79.12億元。
富友支付遞交IPO招股書
11月8日，上海富友支付在港交所遞交招股書，擬在香港主板掛牌上市，是繼其於2024年4月30日遞表失效後的再一次申請。中信證券、申萬宏源香港爲其聯席保薦人
公司成立於2011年，作爲中國在多領域領先的全能型數字化支付科技平臺，致力於爲客戶提供安全、便捷、高效的全渠道支付服務以及科技、管理和其他增值服務，富友支付在中國境內擁有完善的多種支付牌照，同時還擁有中國香港及美國的支付牌照，公司是首批獲得開展跨境支付服務許可的公司之一。公司的支付產品能夠覆蓋不同領域的多元化商業場景，包括商業支付(線下線上商戶銀行卡收單、掃碼收單)、金融支付(包括信用卡還款、基金支付)、跨境數字支付服務(包括跨境B2C、跨境B2B)。
富友支付建立了以支付平臺爲核心的多元化產品和服務矩陣，用數字化的解決方案提供科技、管理和其他增值服務，包括商戶SaaS 解決方案(幫助客戶提高其運營效率)、智能營銷服務(使客戶能夠有效觸達目標市場)、賬戶運營服務(滿足客戶營運資金管理需求)、其他解決方案(包括PaaS(支付即服務)及電子發票服務)。
自成立以來及截至2024年年6月30日，富友支付的已處理TPV(總支付交易額)逾人民幣14.04萬億元，處理逾468億筆支付交易。公司的客戶主要包括不同行業垂直領域的中小商戶和企業以及金融機構。截至2023年底，富友支付的平臺累計爲約460萬名客戶提供服務，客戶覆蓋零售、餐飲、休閒娛樂、金融等不同行業。
業績方面，在2021年、2022年、2023年和2024年上半年，公司營收分別爲11.02億、11.42億、15.06億和7.82億元，同期淨利潤分別爲人民幣1.47億、0.71億、0.93億和0.42億元。
美股IPO觀察 當週新股上市
- $Aduro Clean Technologies (Uplisting)(ADUR)$ （首日-2.97%）
- $Peak Resources LP(PRB)$
- $Lafayette Energy Corp.(LEC)$
- $Aureus Greenway Holdings Inc.(AGH)$
- $Ming Shing Group Holdings Limited(MSW)$
- $Creative Global Technology Holdings Limited(CGTH)$
- 香港互聯網公司Mega Fortune（MGRT）
- 新加坡石油天然氣製造商 OMS Energy（OMSE）
- 太陽能公司寧波斯凱蒙太陽能（PN）
- 跨境供應鏈服務提供商的誠天國際
- 英國快速消費品品牌RedCloud（RCT）
- 香港工程分包商盈豐泥水工程（MSGY）
- 諮詢公司四川鴻翔匯智科技（HHZK）
嘀嗒出行擬認購李斌旗下 $優信(UXIN)$ 15.44億股
誠天國際TTG遞交IPO招股書
10月29日，深圳跨境供應鏈服務提供商的誠天國際在美國證券交易委員會更新招股書，其股票代碼爲TTG，擬在美國納斯達克IPO上市。US Tiger Securities爲其承銷商
公司來自廣東深圳，作爲一家快速增長的跨境供應鏈服務提供商，提供從中國到海外目的地的貨物運輸和交付服務。根據弗若斯特沙利文提供的全球跨境供應鏈服務行業獨立市場研究報告，誠天國際在2022財年至2023財年總收入增長率方面位居中國至澳大利亞和英國跨境供應鏈服務提供商之首。
公司提供從包裹提貨到倉儲、國際航運、清關和目的地派送的一站式綜合服務。自2018年成立以來，誠天國際的足跡逐漸從中國走向全球，不斷擴大跨境供應鏈服務的覆蓋範圍，全球網絡主要覆蓋32個國家。
誠天國際以其快速的配送速度和高質量的服務在跨境供應鏈行業中脫穎而出，並在從中國發往英國和澳大利亞目的地的包裹高效最後一英里配送方面處於領先地位。根據弗若斯特沙利文報告，誠天國際成爲首批在英國建立本地快遞業務的中國跨境供應鏈服務提供商之一。
公司通過兩條不同的業務線提供中國境內的跨境供應鏈服務：企業對消費者(B2C)業務，面向個人客戶；企業對企業(B2B)業務，面向企業客戶。誠天國際已服務約20.1萬名個人客戶(平均每月活躍客戶數爲1.5萬)，已爲1243 名企業客戶提供服務。
業績方面，在過去的2023年和2024年財年，公司營收分別爲0.57億、2.68億和 2.75億元，相應的淨利潤分別爲122.23萬、1,160.71萬和-94.82萬元。
辣媽Hot Mom遞交IPO招股書
11月4日，Hot Mom International Inc.(以下簡稱辣媽)在美國證券交易委員會(SEC)更新招股書，其股票代碼爲LAMA，擬在美國納斯達克IPO上市。
公司是打造女性成長文旅平臺，以世界旅遊辣媽大賽IP推動女性產業生態，落地實體辣媽100品質生活館。公司爲客戶提供學習成長、文旅、賽事及品牌供應鏈，幫助女性成爲優秀、出類拔萃的女性。獲客體系以線上公域引流+線下沙龍的模式開展，客戶以會員制模式加入平臺，平臺開展系列課程、賽事投放。
自2013年起至2024年已成功舉辦10屆，全球粉絲超過1億，賽區遍佈全球60多個國家。大賽旨在促進各國旅遊文化交流，推動全國各地旅遊業發展，受到億萬觀衆的熟知和喜愛，在國際上享有極佳的聲譽。
業績方面，公司在2023年的收入分別爲378.07萬元，相同期淨利潤爲71.16萬元
SPAC方面