智通財經APP訊，海聯訊(300277.SZ)披露換股吸收合併杭州汽輪動力集團股份有限公司暨關聯交易預案，公司擬向杭汽輪全體換股股東發行A股股票的方式換股吸收合併杭汽輪。海聯訊爲吸收合併方，杭汽輪爲被吸收合併方，即海聯訊向杭汽輪的全體換股股東發行A股股票，交換該等股東所持有的杭汽輪股票。合併完成後，杭汽輪終止上市並註銷法人資格，海聯訊將承繼及承接杭汽輪的全部資產、負債、業務、人員、合同及其他一切權利與義務。海聯訊因本次換股吸收合併所發行的A股股票將申請在深交所創業板上市流通。
根據公告，本次換股吸收合併中，海聯訊的換股價格按照定價基準日前20個交易日的股票交易均價確定爲9.56元/股。杭汽輪定價基準日前20個交易日股票交易均價爲7.77港元/股，按照杭汽輪停牌前一交易日，即2024年10月25日中國人民銀行公佈的人民幣兌換港元的中間價進行折算，摺合人民幣7.11元/股。最終確定杭汽輪換股價格爲在此基礎上給予34.46%的溢價，杭汽輪的換股價格爲9.56元/股。杭汽輪與海聯訊的換股比例爲1:1，即每1股杭汽輪股票可以換得1股海聯訊股票。海聯訊爲本次換股吸收合併發行的股份數量合計爲11.75億股。
若不考慮收購請求權、現金選擇權行權影響，本次換股吸收合併完成後，汽輪控股持有存續公司45.68%股份，爲存續公司的直接控股股東。杭州資本直接持有存續公司6.61%股份，並通過汽輪控股合計控制存續公司52.29%股份，爲存續公司的間接控股股東。杭州市國資委合計控制存續公司52.29%股份，爲存續公司的實際控制人。
本次交易前，杭汽輪主要設計、製造工業汽輪機、燃氣輪機等旋轉類工業透平機械裝備，並提供相關配套服務，主要產品包括工業汽輪機、燃氣輪機等，主要應用於煉油、化工、化肥、建材、冶金、電力、輕工、環保等工業領域。交易實施後，存續公司將承繼及承接杭汽輪的全部資產、負債、業務、人員、合同及其他一切權利與義務，形成工業透平機械業務爲主、電力信息化業務爲輔的業務格局。
此外，公司股票將於2024年11月11日(星期一)開市起復牌。