智通財經APP獲悉，11月1日，中指研究院發佈2024年1-10月全國房地產企業拿地TOP100排行榜，TOP100企業拿地總額6198.7億元，同比下降38.7%，相較1-9月降幅擴大0.6個百分點。全國土地市場延續低溫運行態勢，政府推地、房企拿地信心均不足，土地供求兩端持續縮量，TOP100企業拿地總額同比降幅有所擴大，拿地企業仍集中在央國企和地方國資。22城累計拿地金額中央國企佔比47%，地方國資佔比29%，兩者合計達76%，是拿地絕對主力。整體來看，2024年全國土地市場縮量態勢尚未改變。
01重點房企拿地總額同比降幅有所擴大
2024年1-10月，TOP100企業拿地總額6198.7億元，同比下降38.7%，相較1-9月降幅擴大0.6個百分點。9月底一線城市接連優化政策後，居民購房首付比例及貸款利率已達到歷史最低，限購政策也處於自實施以來最寬鬆階段。但全國土地市場延續低溫運行態勢，政府推地、房企拿地信心均不足，土地供求兩端持續縮量，TOP100企業拿地總額同比降幅有所擴大，拿地企業仍集中在央國企和地方國資。
圖：2022年1月-2024年10月TOP100房企累計拿地總額
數據來源：中指數據CREIS（點擊查看）
數據範圍：包含招拍掛權益土地及收併購土地
從新增貨值來看，保利發展、華潤置地和綠城中國位列前三。2024年1-10月，保利發展以866億元新增貨值佔據榜單第一，華潤置地以806億元新增貨值位列第二，綠城中國新增貨值規模爲779億元，位列第三。TOP10企業2024年1-10月新增貨值總額5670.2億元，佔TOP100企業的30.3%，新增貨值門檻爲87億元。
02房企拿地偏審慎，央國企及地方國資仍是主力
2024年1-10月，央國企及地方國資仍是主力，民企拿地信心仍偏弱。根據中指數據，2024年1-10月（截至10月30日），22城累計拿地金額中央國企佔比47%，地方國資佔比29%，兩者合計達76%，是拿地絕對主力。少部分城市民企拿地金額佔比較高，如杭州濱江、建杭、興耀、偉星等本地民企持續拿地，拿地金額前十企業中5家均爲民企。
整體來看，2024年全國土地市場縮量態勢尚未改變，房企拿地仍偏審慎，頭部企業拿地銷售比維持低位，銷售額TOP20企業拿地銷售比均值不到20%。短期來看，土拍環境持續寬鬆，政府在供地端及土拍政策調整上更加市場化，但受限於市場處於築底階段，房企投資仍將以銷定投。未來，市場銷售能夠在政策帶動下逐漸企穩回升，或將帶動房企投資熱度上升。
03重點區域及城市房企拿地
從各城市羣拿地金額來看，長三角繼續居四大城市羣之首。2024年1-10月，長三角TOP10企業拿地金額1269.7億元，繼續居四大城市羣之首，京津冀TOP10企業拿地金額881億元，位列第二；粵港澳TOP10企業拿地金額587億元，增幅最高，主要由於10月廣州、深圳等城市進行土拍，成交金額較高。
從重點城市拿地金額TOP10房企來看，央企、國企和地方國資仍是主力，民企僅在重點深耕區域補充土儲。保利發展在北京、上海、西安、成都等多個城市拿地金額均進入前十，中海地產在北京、成都、西安等城市位列拿地金額前十。綠城中國、濱江集團等民企和混合所有制企業則聚焦重點深耕區域補充土儲，金基地產、潤達豐濱江等區域性房企深耕重點城市增加土地儲備。
從全國住宅用地成交總價TOP10來看，10月宅地成交金額最高的地塊要求住宅部分現房銷售。入榜地塊中，寶安區航城街道、福永街道以總價66.65億元位居榜首，該地塊要求宗地內的普通商品住房需全部實行現房銷售，按照“價高者得”的原則確定競得人，不受“70/90戶型”政策限制、無配建、建成後商品房不限售價。從城市來看，北京有3宗地入榜，總成交金額92.5億元；上海、寧波有2宗地塊入榜，總成交金額分別爲49.8億元、81.5億元。