【解剖大盤】
今天兩地市場相對平穩，A股走得更強，指數看不出什麼名堂，但個股卻相當火爆，賺錢效應很炸裂。港股再度橫盤震盪，收盤微漲0.04%。量能快速萎縮到1363億。
據新華社報道，以色列國防軍26日表示，以軍已完成對伊朗多個地區軍事目標的“精準和定點打擊”，以空軍戰機已安全返回以色列。伊朗軍方同日表示，伊軍成功防禦以色列襲擊，以軍行動造成的“損失有限”。由於以軍襲擊並未擊中關鍵石油和核設施，對中東局勢進一步升級的擔憂稍有放緩。伊朗總統：不尋求開戰，但將作出'適當的迴應'。由於伊朗已經提前被美國告知消息，可見雙方比較默契，都是做戲。資本市場一點也不慌。
日本政壇大地震。日本自民黨慘敗，失去了執政多數席位。如果不能拉攏更多黨派，長期執政的自民黨，將失去執政地位。慘敗的原因是“黑金”政治曝光，而且自民黨內部山頭林立，安倍之後凝聚力大爲削弱，石破茂上臺，仿效馬克龍，解算議會，發動選舉“閃電戰”，但難挽回頹勢。沒有勝算的豪賭，最終結局都一樣。日元快速貶值，然而日經225卻是漲的，或許市場認爲變革之下會是好事。但畢竟這是亂像，不穩定之前，哪個大資金敢大規模投入日本市場？
重組繼續站上風口，中國鋼鐵工業協會表示，將加快研究推進產能治理和聯合重組。中鋼協已着手加快相關研究、開展專項調研，研究提出促進聯合重組和完善退出機制的一攬子相關政策建議。中鋼協表示，當前，聯合重組、落後產能退出通道均需要政策支撐。一方面，8月份工業和信息化部已暫停公示、公告新的鋼鐵產能置換項目，堵上新增產能的入口；另一方面，還要儘快建立已有產能退出機制，創造條件引導落後產能退出，促進鋼鐵產量導向優勢產能。四川：引導上市公司強化公衆意識，將市值管理情況納入企業內外部考覈評價體系。重慶鋼鐵股份(01053)直接受到刺激，大漲超31%；其它品種馬鞍山鋼鐵股份(00323)、鞍鋼股份(00347)、中國東方集團(00581)均漲幅在5個點以上。
近期有重組的消息的個股也積極響應，上海電氣(02727)前幾日也公佈了收購消息，表現異常活躍，最近資金雲集，今天再度漲18.75%，已經成爲重組的風向標。還有一個早一點的名創優品(09896)：上次公告，擬以62.7億元現金，收購永輝超市29.4%的股份；交易完成後名創優品將成爲永輝超市第一大股東。被收購的永輝超市(601933.SH)這幾天走勢也相當兇悍，今天再度漲停，直接刺激了名創優品的走強。
對鋼鐵板塊的重組原則上也是屬於供給側改革，淘汰落後產能，不行的就直接被兼併。那麼有類似屬性的水泥建材類應該也快了，中國太多這類低附加值的重複產能，佔用了過多的資源，如水、電、土地等，靠市場化手段相當困難，只能通過行政干預來解決。相關水泥類如中國建材(03323)、華新水泥(06655)等。另外，水泥股的走強也和今天房地產普遍反彈有關。
旭輝控股集團(00884)發佈境外債務重組的重大進展公告。截至10月27日，合計持有適用債務約77.88%的債權人已正式簽訂或加入重組支持協議(RSA)。此外，公司欣然宣佈加入RSA里程碑日爲2024年10月26日，這代表公司邁向實施建議重組的又一項重大里程碑。當建議重組完成後，將緩解集團的流動資金壓力，及爲集團提供一個可持續的資本結構，爲其所有持份者創造長遠價值。地產股只有這些問題股能得到舒緩，整體信心纔會提振，而不是看所謂的銷售數據，經濟就那樣，報道的二手房交易雖然活躍，但很難直接有推動。今天融創中國(01918)、綠景中國(00095)均跟漲超8個點。比較好的是萬科企業(02202)也漲了5.65%。
臨近蘋果AI功能(Apple Intelligence)發佈日，中國獨角獸企業智譜AI搶先上線了AI助理工具。10月25日，智譜用三分鐘的視頻展示了AutoGLM帶來的便利：無需手動操作，用戶對着手機說話(發出指令)，便可讓其自動打開手機上的各類App，進行網購、點外賣、訂高鐵票，甚至發微信、搶紅包、評論朋友圈、整理筆記並生成攻略、總結論文。從宣傳視頻中已經有的功能看，智譜已獲得淘寶、美團、微信等App的授權，這三個公司也是智譜的投資方。這個消息比較重磅，因爲代表了應用端終於有了重磅產品。首先受益的自然是手機廠商，有了AI應用的加持，換機的熱情纔會點燃，銷量就會有新預期，因此，相關手機鏈都在漲，如瑞聲科技(02018)、舜宇光學(02382)、高偉電子(01415)等。再是對於相關軟件、SAAS等及廣告業務帶來刺激，如金山軟件(03888)、金蝶國際(00268)；最猛的是相關AI廣告業務的如匯量科技(01860)大漲44.58%、邁富時(02556)漲6.77%。
上個交易日談到地平線機器人-W(09660)上市被做空，“最低打到了 3.60 元， 比上市價 3.99 還低，這就打過頭了，抄底的資金在開始入場，收盤迴到 3.99 元”，今天直接形成反攻態勢，漲超5%。相關AI機器人的創新奇智(02121)也漲8.8%。
10月25日，歐委會在有關中歐舉行視頻會談的新聞中表示，根據世貿組織規則，歐委會有權與參與調查的不同企業商談價格承諾，與中國機電商會進行價格承諾談判，並不排斥其他企業單獨與歐方商談價格承諾。中國對此自然堅決反對，但雙方已開啓下一階段磋商，中方希望雙方按照現有框架，在前期磋商的基礎上加快推進，儘早取得實質性突破。
上週五板塊聚焦提到的低空經濟概念全線走強，10月27日，小鵬匯天飛行汽車智造基地正式動工，這是全球首個利用現代化流水線進行大規模量產的飛行汽車工廠，將用於生產分體式飛行汽車“陸地航母”的飛行體部分，規劃年產能1萬臺。小鵬(09868)今天漲超7%。其它提到的中航科工(02357)漲超4%，廣汽集團(02238)也漲超3%。恆大汽車(00708)今天覆牌，最高跌超28%，收盤迴來一些，跌8.96%，後續主要肯有沒有人接手。
國務院辦公廳印發《關於加快完善生育支持政策體系推動建設生育友好型社會的若干措施》的通知，政策的關鍵是提升人口的出生率，錦欣生殖(01951)預計受政策的刺激會更大，今天漲超5%。
阿里巴巴 (HK:9988)(09988)股東集體訴訟案達成和解，支付金額4.34億美元，股價終於有點企穩跡象，收盤漲1.36%。恆指要起來，大概率要看美團(03690)、百度(09888)、網易(09999)、騰訊(00700)等的表現。
【板塊聚焦】
10月28日週一，港交所宣佈，將於2024年11月15日推出香港交易所虛擬資產指數系列(指數系列)，爲虛擬資產這個快速興起的資產類別提供可靠的基準價格，支持香港發展成爲亞洲領先的數字資產中心。該指數系列將爲比特幣和以太幣在亞洲時區的定價提供透明且可靠的基準，致力於爲虛擬資產提供統一參考價格，解決該類資產在全球交易所之間價格差異。
該指數系列的推出是港交所發力虛擬資產領域的一部分，香港證監會中介機構部執行董事葉志衡此前表示，年底前發放虛擬資產交易平臺牌照，明年初啓動虛擬資產交易平臺諮詢小組，以及繼續支持代幣化和Ensemble項目。香港儘快推出虛擬資產指數系列主要是爲了吸引對這塊有需求的國際資本，因爲特朗普上臺之後，必將會大力推動虛擬貨幣的發展，香港證監會預計將在今年年底前向被當作獲發牌的虛擬資產交易平臺申請者發出第一批正式牌照。
相關品種有虛擬資產服務商：新火科技控股(01611)、歐科雲鏈(01499)；發行商：OSL集團(00863)；銀行收單服務商：移卡(09923)。
【個股掘金】
邁富時(02556)：SaaS業務保持快速增長 營收佔比不斷提升
公司上半年業績不錯，實現總收入7.39億元，較上年同期增長26.7%；經調整後淨利潤爲4770萬元；相比去年同期增長297.4%。
點評：公司是國內最大的營銷及銷售SaaS解決方案提供商，市場份額2.6%。邁富時的收入來自SaaS業務及精準營銷服務。SaaS業務保持快速增長，營收佔比不斷提升，SaaS業務收入主要來自各種雲端營銷及銷售解決方案。公司企業SaaS業務從2019年營收1.50億元快速增長至2023年營收7.02億元，複合增速47.13%；2024年H1，公司營收同比增長26.7%，達到7.4億元人民幣。公司作爲國內SaaS頭部企業，公司24年推出Tforce大模型，將AI與公司產品相結合，以SMB爲第一業務增長曲線，通過T雲產品提供全鏈路、全場景、一站式解決方案，解決中腰部B2B企業獲客難問題。以KA爲第二業務增長曲線，針對存量客戶進行"千人千面"維護，增加B2B及B2C客戶客單價及粘性、提升客戶復購率。公司構建多層架構的Marketingforce平臺，將技術基建、數據中臺及SaaS產品相互緊密整合。截至2023年末，功能模塊平臺包含237個功能模塊，涵蓋營銷及銷售全流程的六個關鍵階段。
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