智通財經APP訊，匯德收購-Z(07841)發佈公告，於2024年10月27日，(1)公司、(2)目標公司Synagistics Pte. Ltd、(3)海通國際資本有限公司及招銀國際融資有限公司(作爲聯席保薦人)、(4)海通國際證券有限公司及招銀國際融資有限公司(作爲整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人兼資本市場中介人)、(5)金聯證券有限公司、金裕富證券有限公司及競富證券金融有限公司(作爲聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人兼資本市場中介人)、及(6)德林證券(香港)有限公司(作爲副牽頭經辦人兼資本市場中介人)訂立配售協議，繼承公司(作爲發行人)已同意配發及發行，而各資本市場中介人亦個別同意作爲繼承公司的代理人，盡最大努力促使專業投資者根據配售協議所載的條款及條件，以每股繼承公司股份10.00港元認購8萬股獲准許股權融資股份。
於交割後，獲准許股權融資股份約佔繼承公司已發行股本(經配發及發行獲准許股權融資股份擴大後)的0.02%。獲准許股權融資股份的配售價爲每股繼承公司股份10.00港元較於2024年10月25日(即緊接配售協議日期前最後交易日)在聯交所所報收市價每股特殊目的收購公司股份10.02港元折讓0.20%。
經扣除費用及開支，獲准許股權融資的所得款項淨額估計約爲64.79萬港元。(i)約29.7%將用於擴大繼承集團的品牌合作伙伴網絡及開發新的商務渠道;(ii)約28.2%將用於繼承集團通過併購、合營企業及戰略投資及聯盟實現增長;(iii)約19.4%將用於償還若干可換股貸款票據及銀行貸款;(iv)約12.8%將用於投資並繼續採用先進技術及人工智能(AI);及(v)約10.0%將用於營運資金及一般企業用途。
公司已向聯交所申請批准繼承公司股份(包括將由特殊目的收購公司股份重新指定的繼承公司股份、將由發起人股份轉換的繼承公司股份、代價股份、 PIPE投資股份、獲准許股權融資股份、發起人提成股份、目標公司創始人提成股份及根據繼承公司僱員持股計劃將予發行的繼承公司股份)及繼承公司特殊目的收購公司權證在聯交所主板的上市及買賣。聯交所已於2024年10月3日原則上授出該批准。