智通財經APP獲悉，華福證券發表研報稱，10月22日，高通公司(QCOM.US)正式發佈新一代年度旗艦手機SoC驍龍8Elite和第二代高通Oryon CPU，性能與AI技術顛覆性提升。驍龍8Elite搭載了最新的Hexagon NPU，該NPU中搭載了6核向量處理器和8核標量處理器，支持端側多模態，其出詞速度達到了70tokens/s以上，支持4k上下文窗口。根據機器之心10月23日報道，Claude3.5深夜重磅升級。升級版Claude 3.5 Sonnet的各項能力全面勝過之前版本，能夠根據用戶指令移動光標、點擊相應位置以及通過虛擬鍵盤輸入信息，模仿人類與計算機的交互方式，實現像人類一樣操縱電腦。這是AI領域的突破性創新，爲AI的未來發展指引了新方向。
一、高通驍龍8至尊版發佈，性能與AI技術顛覆性提升
10月22日，高通公司正式發佈新一代年度旗艦手機SoC驍龍8Elite和第二代高通Oryon CPU，性能與AI技術顛覆性提升。(1)性能方面：驍龍8Elite放棄了傳統的ARMCPU設計，轉而搭載第二代定製的高通Oryon CPU，採用了臺積電第二代3nm工藝。其CPU單核、多核性能都提升了45%，功耗還降低了40%，CPU最高主頻達到了4.32GHz，超過了聯發科天璣9400和蘋果A18Pro。(2)AI方面：驍龍8Elite搭載了最新的Hexagon NPU，該NPU中搭載了6核向量處理器和8核標量處理器，支持端側多模態，其出詞速度達到了70tokens/s以上，支持4k上下文窗口。此外，在大模型合作方面，騰訊混元大模型7B和3B版本、智譜的GLM-4V端側視覺大模型都會在搭載驍龍8Elite的手機上落地。結合聯發科近日發佈的天璣9400，華福證券將兩款旗艦SoC芯片的主要參數進行了對比。
二、Claude3.5重磅升級，實現用AI操作電腦
根據機器之心10月23日報道，Claude3.5深夜重磅升級。Anthropic推出了升級版的Claude 3.5 Sonnet以及一款新模型Claude 3.5 Haiku。其中，升級版Claude 3.5 Sonnet的各項能力全面勝過之前版本，尤其是代碼能力顯著提升。最值得關注的是，最新版本的Claude 3.5 Sonnet能夠根據用戶指令移動光標、點擊相應位置以及通過虛擬鍵盤輸入信息，模仿人類與計算機的交互方式，實現像人類一樣操縱電腦。這是AI領域的突破性創新，爲AI的未來發展指引了新方向。此外，最新版Claude 3.5 Sonnet的性能表現優於OpenAI o1-mini。
三、英偉達更名Blackwell Ultra產品線爲B300系列，預計2025年將推動CoWoS-L增長
根據TrendForce集邦諮詢10月22日報道，英偉達近期將其所有BlackwellUltra產品更名爲B300系列，預估明年將策略性主推B300和GB300等採用CoWoS-L的GPU產品，將提升對先進封裝技術的需求量，預期2025年隨Blackwell系列放量，對CoWoS的需求佔比將年增逾10個百分點。此外，NVIDIA對HBM的採購規模也將持續擴大，預估其佔整體HBM市場的消耗量將於2025年突破70%，年增逾10個百分點。
四、AI大模型跟蹤
ChatGPT、Pika訪問量均實現新高，MiniMax海螺強勢來襲。據similarweb最新數據(1011-1017)：(1)ChatGPT本週訪問量實現新高，斷層第一愈發穩固。近日，OpenAI持續重磅升級，推出o1系列，性能功能都迎來重大提升，吸引大量用戶使用。(2)Pika本週訪問量持續走高，熱度不減。近期，Pika1.5發佈Pikaffects全新特效，持續吸引大量用戶。(3)MiniMax海螺強勢來襲。近期，MiniMax的視頻生成應用海螺AI，上線5周、增速8倍，在海外異常火爆。據七麥最新數據(1016-1022)：
(1)智譜清言下載量大幅提高。近日，智譜AI宣佈最低1折開放所有模型，智譜清言下載量有望進一步提升。(2)豆包APP本週下載量有所回落。近期，豆包兩款大模型發佈後，下載量大幅增加，本週下載量有所回落，但仍維持高位。
建議關注
國產算力鏈：寒武紀(688256.SH)、海光信息(688041.SH)、龍芯中科(688047.SH)、盛科通信(688702.SH)。
數據中心硬件：中際旭創(300308.SZ)、工業富聯(601138.SH)、新易盛(300502.SZ)、天孚通信(300394.SZ)、沃爾核材(002130.SZ)、英維克(002837.SZ)、滬電股份(002463.SZ)、勝宏科技(300476.SZ)。
風險提示
技術發展及落地不及預期;下游終端出貨不及預期;下游需求不及預期;市場競爭加劇風險;地緣政治風險。