智通財經APP訊，德翔海運(02510)於2024年10月24日-2024年10月29日招股，擬全球發行2.51億股，其中香港發售約佔10%，國際發售約佔90%;發售價將不超過每股發售股份4.50港元，且除非另行公佈，預期不會低於每股發售股份3.50港元;每手1000股，預計股份將於2024年11月1日(星期五)上午9時正開始在聯交所買賣。
集團是一家專注於亞太地區的貨櫃航運公司。按船隊規模計，集團截至2024年1月1日在全球貨櫃航運公司中排名第21，市場份額爲0.3%，並於2023年12月在專注於亞太地區的貨櫃航運公司中排名第六，市場份額爲2.3%。
截至2024年4月30日，集團的貨櫃航運網絡覆蓋全球21個國家及地區及56個主要港口。截至2024年4月30日，集團在亞太地區經營覆蓋16個國家及地區的航線服務。在亞太地區中，集團專注於提供由中國大灣區出發的頻繁航線服務，集團在該地區開展業務已有二十年。
截至2021年、2022年及2023年12月31日止年度以及截至2023年及2024年4月30日止四個月，集團產生的收入分別爲18.37億美元、24.44億美元、8.75億美元、3.18億美元及3.18億美元。
集團估計，經扣除集團就全球發售應付的包銷佣金、費用及估計開支後，集團將收取全球發售所得款項淨額約8.96億港元(假設發售量調整權及超額配股權未獲行使)或12.18億港元(倘發售量調整權及超額配股權獲悉數行使)，並假設發售價爲每股股份4.0港元(即本招股章程所述指示性發售價範圍的中位數)。
假設發售價爲指示性發售價範圍的中位數，集團目前擬將該等所得款項淨額用作下列用途：約75.0%或6.72億港元將用於集團於2024年4月訂購的兩艘7000 TEU新船舶及集團訂立的船舶租賃合約;約15.0%或1.34億港元將用於租用貨櫃;約10.0%或8960萬港元將用於營運資金及其他一般公司用途。
集團已與Indigo Rainbow、洪綺勵、環世物流、Metro Shine、王意分及Crane Movement(各自及統稱爲基石投資者)訂立基石投資協議，據此，在符合若干先決條件的前提下，基石投資者已同意按發售價認購，或促使其指定實體認購若干數目的發售股份(向下調整至最接近每手1000股股份的完整買賣單位)，合計淨額爲約6387萬美元(或約4.96億港元，根據1.00美元兌7.7712港元匯率計算)(不包括經紀佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及聯交所交易費)。