智通財經APP獲悉，花旗發佈研究報告稱，龍源電力(00916)宣佈從母企收購八家可再生能源公司，涉及裝機容量達203.29萬千瓦，合併容量增長4.9%，收購價格看起來相對便宜。由於部分公司仍在建設中，其未來的純利仍尚不確定。該行假設在投產後，這些公司將推動龍源純利增長約3%。
該行認爲，這筆收購可能會對每股盈利產生積極影響，因爲16.86億元人民幣的對價主要將通過債務融資，而且龍源電力在2024年上半年的平均債務成本較低，爲2.6%。該行維持其評級“買入”，目標價6.8港元。
該行提出，公司將在下週公佈第三季業績，料純利會同比跌1.8%至12.32億元人民幣，原因是風電場的利用率同比下降1.4%和上網風電價格同比下降7%。該行稱，在內地風電行業，其首選是金風科技(02208)。