智通財經APP獲悉，據路創電子公司的要求，美國商務部正式啓動變更情況審查(CCR)，此次審查旨在考慮是否可能部分撤銷對源自中國的晶體硅光伏電池(不論是否組裝成組件，即太陽能電池)的反傾銷和反補貼稅令，其中涉及若干小型低功率離網晶體硅光伏(CSPV)電池。考慮到當前光伏行業處於底部位置，結合昨天行業協會對最低價格的限制，光伏板塊或出現一波反彈。相關標的：協鑫科技(03800)、福萊特玻璃(06865)、新特能源(01799)、信義光能(00968)。
據瞭解，目前，光伏組件價格仍在低位。10月12日，華潤電力沂源西里150 MW農光互補光伏發電項目光伏組件設備採購開標。N型雙面雙玻單晶硅光伏組件的投標單價中，均價低至0.64元/W，更是驚現0.53元/W的低價。
10月16日，國家電投分別公示了第一批光伏組件、逆變器中標結果，此次中標低於0.68元/W的價格並非少數。例如，在P型雙面標段，中標企業中，常州華耀光電、一道新能、錦州陽光的報價均低於0.68元/W；而在N型182雙面與N型210雙面標段，也不乏企業低價中標的情況，包括協鑫、華耀光電、晶澳、一道新能等的部分標段中標價均低於0.68元/W。
值得注意的是，近日，中國光伏行業協會在公衆號中發文呼籲“反內卷”，稱光伏組件是需要穩定運行20-25年的產品，相比價格，質量纔是最關鍵的考量因素，0.68元/W的成本已經是當前行業優秀企業在保證產品質量前提下的最低成本。
中國光伏行業協會呼籲，招標方要尊重市場規律，遵守法律規定，以設定最低限價、降低價格得分比重、提高服務和質量得分比重等方式，制定合理的招標方案。
僅四天前，中國光伏行業協會剛剛召集了16家光伏企業舉行防止行業“內卷式”惡性競爭專題座談會。據業內人士透露，與會企業共同商議的部分內容包括，後續不再允許低價內卷，計劃醞釀漲價；同時，原則上不允許再繼續擴張新產能，行業內企業共同降低排產。
TrendForce集邦諮詢發文稱，2024年9月，光伏產業鏈上游價格企穩，硅料價格小幅反彈，然終端需求不振，電池片、組件環節價格微幅下修。9月光伏企業逆勢擴產，簽約、開工項目小幅增加，投產項目明顯減少，HJT、鈣鈦礦成爲佈局焦點。
據國家能源局最新數據，截至9月底，全國累計發電裝機容量約31.6億千瓦，同比增長14.1%。其中，太陽能發電裝機容量約7.7億千瓦，同比增長48.3%；風電裝機容量約4.8億千瓦，同比增長19.8%。
東海證券發表研報稱，光伏板塊近日防止行業“內卷式”惡性競爭專題座談會召開，低價競標有望整頓;組件方面，整體市場交易氛圍偏淡，低質低價組件仍在外售。年末集中式項目來到交付小高峯，短期拉貨需求上升使組件排產預期有所提高，但一線企業和二三線企業排產分化仍存。
中泰證券發表研報稱，光伏迎4季度傳統旺季，10月排產預計環比提升，玻璃庫存自4月來首次出現下降，板塊積極信號明顯，建議充分重視，建議重視已充分體現經營韌性和阿爾法的光伏龍頭。
相關概念股：
協鑫科技(03800)：公司主要從事爲光伏業內公司製造多晶硅及硅片，以及發展管理及營運環保發電廠，是國內硅料四大巨頭之一。協鑫科技持續擴張顆粒硅產能，預計2023-2025年硅料產能將分別達到30/40/50萬噸。
福萊特玻璃(06865)：截至2023年末，福萊特的總產能爲20600噸/天，安徽四期項目和南通項目總計日熔化量9600噸/天，預計今年點火運營。公司計劃在印度尼西亞投資建設光伏玻璃窯爐，以滿足不同國家和地區對光伏玻璃的需求。
新特能源(01799)：公司主營多晶硅生產、向太陽能和風能發電廠及系統提供工程建設承包服務以及太陽能和風能發電廠的運營。2023年11月上旬，國信證券(香港)發佈研究報告稱，當前硅料價格或已接近底部區域，儘管供需格局扭轉尚需時日，但新特能源股價對市場悲觀預期已有較爲充分的反應。
信義光能(00968)：2023年組件價格快速下降，公司藉機提升光伏電站併網規模，全年新增併網超1GW，同增22%，帶動電站收入同增8%。2月28日公司與信義能源簽訂790MW電站轉讓協議，公司開發、出售業務模式滾動順利。此外，公司位於雲南曲靖的6萬噸多晶硅項目預計2024年上半年投產、下半年貢獻產出。