智通財經APP訊，綠葉製藥(02186)發佈公告，於2024年10月22日(交易時間後)，公司與認購人訂立認購協議。根據認購協議(其中包括)，公司已附條件同意根據認購協議所列若干條件向認購人發行，且認購人亦已附條件同公司商定根據認購協議所列若干條件認購和支付債券。
據悉，債券爲擬發行1億美元5.85%利率2025年到期可轉換債券及5000萬美元5.85%利率2025年到期可轉換債券。
債券可依照條款和條件轉換成轉換股份。如果債券全部按每股股份的初步換股價3.672港元進行轉換、並且不再發行其他股份，債券將轉換成3.18億股股份，約佔公司截至本公告日期已發行股本的8.44%，以及約佔公司截至本公告日期在債券全部轉換下發行轉換股份後的經擴大已發行股本的7.78%。
公司將向新交所提交申請，申請債券在新交所上市。公司還將向聯交所提交申請，申請轉換股份在聯交所上市和交易。