智通財經APP獲悉，央行即日起正式啓動SFISF操作，正式推出股票回購增持再貸款，並預告年底前擇機降準。同時，9月重磅宏觀經濟數據出爐，多項指標明顯改善。港股三大指數集體拉昇走強，恆科指一度大漲超7%。截止收盤，恆生指數漲3.61%或725.01點，報20804.11點，全日成交額2590.56億港元；恆生國企指數漲4.07%，報7471.95點；恆生科技指數漲5.77%，報4600.85點。全周來看，恆指累跌2.11%，國指累跌1.95%，恆科指累跌2.86%。
國君國際研報指出，國內政策持續推出，海外降息趨勢確定，港股市場未來走勢以向上爲主。該行認爲，驅動港股近期走強的主因是國內政策預期增強疊加海外年內降息預期幅度擴大，但其後海外減息預期降溫，港股市場回吐部分漲幅。往前看，港股市場未來走勢以向上爲主，利率敏感型行業股價彈性更大，包括互聯網龍頭、醫藥和消費等行業；另外，高分紅（公用事業、銀行、通信運營商）風格行業配置價值較高。
藍籌股表現
中芯國際 (HK:0981)(00981)領跑藍籌。截至收盤，漲16.35%，報30.25港元，成交額173.36億港元，貢獻恆指29.21點。華泰證券指出，在消費電子需求保持復甦的態勢下，國內晶圓代工龍頭產能利用率有望保持復甦趨勢，業績有望持續向好。在基本面見底後穩健回升的支撐下，看好後續港股半導體制造板塊估值修復持續性。
其他藍籌股方面，比亞迪電子(00285)漲12.32%，報35.55港元，貢獻恆指4.95點；阿里健康(00241)漲9.16%，報4.05港元，貢獻恆指3.5點；電能實業(00006)跌0.19%，報51.35港元，拖累恆指0.23點；中海油(00883)跌0.11%，報19.02港元，拖累恆指0.51點。
熱門板塊方面
盤面上，大型科技股全線飄紅，美團大漲近9%，騰訊漲超4%。臺積電業績提振市場預期，半導體午後拉昇走強；央行兩項新設工具落地，中資券商股今日全線爆發；《生物製品分段生產試點工作方案》審議通過，醫藥股再度強勢，CRO方向領漲；消費電子迎來傳統旺季，手機產業鏈普漲；大消費股、汽車股、光伏股、黃金股、保險股等悉數走高。
1. 半導體股午後拉昇。截至收盤，宏光半導體(06908)漲22.54%，報0.87港元；中芯國際(00981)漲16.35%，報30.25港元；上海復旦(01385)漲15.89%，報17.8港元；華虹半導體(01347)漲11.79%，報23.7港元。
臺積電三季報業績超市場預期，三季度公司營收約新臺幣7596.9億元，同比增長39.0%，環比增加12.8%；稅後純益（淨利潤）約新臺幣3252.6億元，超過市場預估的2993億元新臺幣，同比增長54.2%，環比增加31.2%。分析師指出，臺積電在季度業績超過預期後上調2024年收入增長目標，緩解了市場對全球芯片需求和人工智能硬件繁榮可持續性的擔憂，向投資者表明其對芯片的需求依然強勁。
另外，近期“一攬子增量政策”陸續發佈。天風證券認爲，“一系列增量政策”或提振終端電子消費品需求，帶動產業鏈超預期。覆盤半導體歷史，大週期的啓動往往伴隨着不可預測的重大事件的發生，該行認爲本次國內增量政策如果對消費端產生有效的刺激，將有望讓全產業鏈對半導體需求預期上調，成爲本輪週期上行的推動力之一，看好國內半導體需求在增量政策後的表現。
2. 中資券商股全線爆發。截至收盤，招商證券(06099)漲17.85%，報13.6港元；申萬宏源(06806)漲14.49%，報2.37港元；中信證券(06030)漲13.64%，報21.25港元；光大證券(06178)漲13.19%，報7.81港元。
中國人民銀行即日起正式啓動證券、基金、保險公司互換便利（SFISF）操作。據悉，目前獲准參與互換便利操作的證券、基金公司有20家，首批申請額度已超2000億元。此外，中國人民銀行正式推出股票回購增持再貸款，首期額度3000億元，利率1.75%，期限1年。
海通證券認爲，SFISF的創設能夠提高非銀金融機構的融資能力和加槓桿能力。對資本市場而言，互換融資被限定於投資股票市場，有利於維護資本市場的穩定。此外，由於國債和央票屬於高等級、高流動性資產，預計機構能夠以較低的成本進行融資，若增持高股息及業績有支撐的上市公司，並使用FVOCI計量，預計能在覆蓋融資成本的基礎上獲取較好投資收益。
3. 醫藥股再度強勢。截至收盤，雲頂新耀-B(01952)漲20.46%，報28.55港元；方達控股(01521)漲14%，報0.57港元；泰格醫藥(03347)漲8.77%，報37.2港元；藥明康德(02359)漲7%，報51.2港元。
國家藥監局10月18日審議通過《生物製品分段生產試點工作方案》。此次試點工作是基於我國生物醫藥產業發展現狀和監管實際，積極迴應產業發展需求，以委託生產方式探索部分創新、臨牀急需等生物製品的分階段生產。據悉，試點工作將圍繞分段生產生物製品的審評審批、企業質量管理、上市後監管等環節，探索建立科學、高效的分段生產全過程管理工作制度，推動生物醫藥產業優化資源配置，有序融入國際產業鏈，實現高質量發展。
4. 內房股集體反彈。截至收盤，中梁控股(02772)漲11.72%，報0.143港元；融創中國(01918)漲7.59%，報2.41港元；雅居樂集團(03383)漲6.9%，報0.93港元；富力地產(02777)漲6.45%，報1.65港元。
10月17日，上海、深圳、四川省等多地調整了住房公積金政策，包括提高租房提取額度，支持購房提取代際互助，支持由租轉購提取等。另外，西安優化房地產相關政策，其中提出，取消商品房限售、新房限價及普通住宅和非普通住宅標準，提高公積金貸款額度，降低公積金貸款首付比例，支持企事業單位利用去庫存政策購買存量商品房，優化預售資金撥付程序。
國新辦日前舉行新聞發佈會，五部委介紹樓市維穩有關政策措施。住建部部長倪虹將“組合拳”概括爲“四個取消、四個降低、兩個增加”。其中，“兩個增加”政策備受關注，即新增實施100萬套城中村改造和危舊房改造，“白名單”項目信貸規模增加至4萬億元。中信證券指出，總體而言，房地產市場正走向止跌回穩，藍籌房地產開發企業具備明顯的投資價值。
5. 黃金股全天走高。截至收盤，靈寶黃金(03330)漲4.17%，報3港元；招金礦業(01818)漲3.98%，報14.1港元；紫金礦業(02899)漲3.86%，報17.2港元；山東黃金(01787)漲3.05%，報17.56港元。
美國9月零售銷售增加，強化降息25個基點的預期。此外，地緣方面，以色列國防軍週四宣佈，哈馬斯領導人辛瓦爾已在加沙地帶的一次襲擊中被擊斃，其被以色列指控是去年10月7日“阿克薩洪水行動”的主謀。國際金價持續強勢，現貨黃金突破2700美元大關，再創歷史新高。
受益於金價持續上漲，目前多家上市黃金礦企發佈前三季度業績預喜。港股上市公司中，山東黃金預計前三季度實現歸屬於母公司所有者的淨利潤爲人民幣18.50億元至人民幣22.50億元，同比增加37.52%到67.26%。另外，招金礦業前三季度實現歸母淨利潤8.81億元，同比增加141.07%。
熱門異動股
1. 中聯重科(01157)表現亮眼。截至收盤，漲9.65%，報5港元。
中聯重科公佈，董事會已審議通過《關於回購公司部分H股一般性授權的議案》，計劃在合適時機回購部分H股，回購股份將全部予以註銷，以增厚每股收益，提高股東投資回報，建議授權董事會在有效期內回購不超過已發行H股股份總數的10%，不過，該議案尚需提交股東大會供公司股東審議批准。
2. 福耀玻璃(03606)績後走高。截至收盤，漲6.99%，報56.6港元。
福耀玻璃發佈2024年前三季度報告，期內取得營業收入283.14億元(人民幣，下同)，同比增加18.84%；歸母淨利潤54.79億元，同比增加32.79%。第三季度實現營收99.7 億元，同比增加13.4%；歸母淨利潤19.8 億元，同比增加53.5%。瑞銀將公司2024至2030年淨利潤預測上調7%至12%，目標價由58港元上調至66港元。