FX168財經報社(北美)訊 市場即將迎來又一個瘋狂的科技財報季，並且可以肯定的是 AI 將成爲焦點。如果有一家公司受到所有人的關注，那就是英偉達(NVDA)。
這家芯片巨頭的股價在過去一個月上漲了 16% 以上，目前有望取代蘋果成爲市值最大的上市公司。
25 年前，芯片製造巨頭英偉達 (NVDA) 向人類推出了世界上第一款 GPU 或圖形處理單元 GeForce 256。
「英偉達的 GPU 爲十年後的現代人工智能大爆炸奠定了基礎，」該公司在 10 月份的投資者報告中表示。「今天，世界不僅認識到 GPU 重塑了遊戲，還認識到 GPU 推動了人工智能工業革命。」「Nvidia Geforce 256 開啓了一個遊戲、計算和人工智能共同發展的時代，從根本上推動了娛樂技術和社會的發展，」演示文稿中說。
此前，英偉達首席執行官黃仁勳在 10 月 3 日接受 CNBC 採訪時表示，該公司即將推出的 Blackwell 芯片的需求「瘋狂」。自那以後，英偉達的股價上漲了約 18%，最高達到 130 美元。但有報道稱拜登政府將對可以運往某些國家的 AI 芯片數量設定上限，這導致週二漲勢暫停，週三有所回升。
英偉達在過去一年中令人難以置信的股票表現和數據中心銷售額的迅猛增長使該公司在即將發佈的收益公告中陷入困境，該公司尚未正式安排發佈。
在該公司 2024 財年第三季度，總收入飆升 206% 至 181 億美元，而數據中心收入則大幅增長 279% 至 145 億美元。儘管 英偉達的收入沒有下降，但其增長可能會比去年同期放緩，這可能會讓投資者感到恐慌。
該公司 8 月份公佈第二季度收益後發生的事情讓市場差異。儘管該公司的收入和每股收益都超出預期，數據中心收入同比增長 154% 至 263 億美元，但 英偉達股價在宣佈這一消息後仍下跌了 6% 以上。該公司股價花了一個多月的時間才恢復。
（圖片來源：finance.yahoo ）
AI 交易也並未讓所有公司都受益。博通 (AVGO) 的股價今年迄今上漲了 59%，超過了上漲 21% 的標準普爾 500 (GSPC)。高通 (QCOM) 上漲了 19%，AMD (AMD) 的股價僅上漲了 6%。與此同時，英特爾 (INTC) 股價下跌了 55%。
博通受益於其在 AI 基礎設施、連接服務器等方面的參與，而高通則被視爲通過 AI 智能手機和 AI PC 實現設備 AI 增長的潛在受益者。AMD 正在與 英偉達競爭，並在價格和可用性方面成爲替代方案。
然後是英特爾，該公司正努力扭轉局面，包括建立第三方芯片製造能力，並試圖在 AI 處理器領域趕上 英偉達和 AMD。
但英偉達仍然是本財報季的絕對明星。投資者將尋找微軟 (MSFT)、谷歌 (GOOG, GOOGL)、Meta (META) 和亞馬遜 (AMZN) 等超大規模公司繼續在 AI 上支出的跡象，這些公司佔 AI 銷售額的很大一部分，以瞭解 英偉達芯片的銷售情況。
他們還將在 英偉達宣佈之前關注其他芯片公司本季度的表現，而 英偉達的公告往往比其同齡人晚得多。
華爾街同樣會關注 英偉達推出 Blackwell 芯片的信息，以及該公司是否像 Hopper 芯片一樣面臨供應限制。無論如何，這幾周都會很瘋狂。繫好安全帶吧。這是因爲，人工智能的發展最近在華爾街發生了糟糕的轉折。
10 月 14 日，英偉達股價接近歷史最高點，但第二天有消息稱該公司的先進芯片出口可能面臨更多限制，導致股價下跌。
據彭博社援引知情人士的話報道，美國官員討論了在特定國家限制英偉達和其他美國公司先進人工智能芯片的銷售。
這一想法在最近幾周獲得了支持，目前審議尚處於初期階段，且仍不確定。
拜登政府已限制英偉達和 AMD 等公司向中東、非洲和亞洲 40 多個國家/地區出貨人工智能芯片，原因是擔心這些公司的產品可能會被轉運到中國。
該政策將建立在一個新的框架之上，以簡化向阿拉伯聯合酋長國和沙特阿拉伯等地數據中心出貨人工智能芯片的許可流程。
總體而言，對於芯片大軍來說，這是相當艱難的一天。
股票收盤走低，科技股爲主的納斯達克指數在盤尾下跌超過 1%，此前歐洲芯片設備製造商 ASML (ASML) 發佈了慘淡的第三季度更新。
這份提前泄露的報告警告稱，到 2025 年，除人工智能之外的需求將保持低迷。
「雖然人工智能繼續保持強勁發展和上行潛力，但其他細分市場需要更長的時間才能恢復，」首席執行官 Christophe Fouquet 在公司的收益報告中表示。 「現在看來，復甦比之前預期的要緩慢。」
ASML 製造了用於製造高科技人工智能芯片的大部分設備，並與 英偉達密切合作。
「最大的問題是，ASML 9 月份的訂單量與 6 月份相比大幅下降，」TheStreet Pro 的 Chris Versace 表示。「這引發了一些問題。」
據路透社報道，上個月，美國商務部公佈了一項規則，可以簡化 英偉達等人工智能芯片向中東數據中心的發貨。
根據新規定，數據中心將能夠申請經過驗證的最終用戶身份，這將允許他們根據一般授權接收芯片，而不需要他們的美國供應商獲得單獨的許可證才能向他們發貨。