智通財經APP訊，地平線(09660)於2024年10月16日-10月21日招股，公司擬發售13.55億股，香港發售佔10%，國際發售佔90%，另有15%超額配股權。每股發售價3.73-3.99港元，每手600股，預期股份將於2024年10月24日(星期四)開始在聯交所買賣。
公司是市場領先的乘用車高級輔助駕駛和高階自動駕駛解決方案提供商，擁有專有的軟硬件技術。公司的解決方案整合了算法、專用的軟件和處理硬件，爲高級輔助和高階自動駕駛提供核心技術，從而提高駕駛員和乘客的安全性和體驗感。依託已大規模部署的軟硬一體的解決方案，公司成爲了智能汽車轉型及商業化的關鍵推動者。根據灼識諮詢的資料，自公司2021年大規模量產解決方案起，按解決方案總裝機量計算，公司是首家且每年均爲最大的提供前裝量產的高級輔助駕駛和高階自動駕駛解決方案的中國公司。按2023年及2024年上半年解決方案總裝機量計算，公司在中國所有全球高級輔助駕駛和高階自動駕駛解決方案提供商中排名第四，市場份額分別爲9.3%及15.4%。公司作爲二級供應商，擁有龐大的全球客戶羣，包括行業領先的OEM和國產汽車製造一級供應商。作爲市場領導者，公司抓住行業的巨大發展機會，業務在過去三年中實現顯著的規模性增長。截至2024年6月30日，合共25家OEM直接與公司合作或通過一級供應商客戶合作，公司的高級輔助駕駛和高階自動駕駛解決方案裝備於其至少一款車型中。
公司提供全場景的乘用車駕駛自動化功能，覆蓋從主流的高級輔助駕駛到高階自動駕駛。經過九年的開發、測試和迭代改進，公司的軟硬一體的解決方案已成功通過驗證、實現商業化落地，並獲得大規模量產部署。憑藉公司的產品成熟度、技術優勢及商業成功，公司已成爲當之無愧的市場領導者。公司解決方案矩陣的全面性及獨特性使公司能夠快速滲透市場，實現高客戶黏性，並佔據價值鏈的重要部分。
公司提供全面的高級輔助駕駛和高階自動駕駛解決方案組合從主流輔助駕駛(L2 級)到高階自動駕駛(符合中國監管合規的2+級)，即Horizon Mono、Horizon Pilot及 Horizon SuperDrive，以滿足客戶的不同需求。根據灼識諮詢的資料，截至最後實際可行日期，中國尚未量產搭載3級或以上高階自動駕駛的乘用車。
公司已與基石投資者簽訂基石投資協議，據此，基石投資者同意，在滿足若干條件的情況下，按發售價認購一定數量的發售股份，總金額約爲2.2億美元。
假設超額配股權未獲行使及發售價爲每股發售股份3.86港元(即本招股章程所述指示性發售價範圍的中位數)，經扣除公司就全球發售應付的承銷佣金、費用及估計開支後，公司估計公司將自全球發售收取所得款項淨額約49.72億港元。 所得款項淨額的約70%或約34.8億港元將於未來五年內分配用於研發用途，包括高級輔助駕駛和高階自動駕駛解決方案及核心關鍵技術。所得款項淨額約10%或約4.97億港元將在未來五年內分配用於銷售及營銷相關開支。所得款項淨額約10%或約4.97億港元將用於未來五年內戰略投資公司的合營企業(尤其是酷睿程)，從而拓展並增強公司的技術能力。約10%或約4.97億港元將分配用於一般公司用途及營運資金需求。