智通財經APP獲悉，第一商用車網發文稱，根據中汽協數據(企業開票數口徑，非終端實銷口徑)，2024年9月份，我國商用車市場銷售28.38萬輛，環比今年8月份小幅增長4%，同比則繼續出現下滑，降幅爲23%，同比降幅較上月(-12%)擴大11個百分點，遭遇“4連降”。
縱觀近五年9月份商用車銷量及增幅走勢圖可見，近五年9月份的商用車市場走出一個增-降-降-增-降的趨勢，最近五年9月份的商用車市場銷量呈現出三個級別：2020年9月份的超40萬輛級別，屬於高位水平;2021年9月份和2023年9月份的超30萬輛級別，屬於中等水平;餘下2022年9月份和今年9月份銷量均未達到30萬輛，屬於低位水平。單從數字上看，今年9月份商用車市場28.38萬輛水平在近五年裏僅排在倒數第二位，與最高位的2020年9月份有接近20萬輛的差距，比五年最低的2022年9月份也僅高了不足萬輛。如果把時間軸再拉長一些， 今年9月份商用車市場28.38萬輛的銷量比2019年、2018年、2017年及2016年9月份銷量都要低，上一次商用車市場在9月份銷量不足30萬輛(除2022年9月外)，已經是2015年的事了。因此，從數字上看，2024年商用車市場的“金九”旺季是不存在的。
從累計銷量來看，2024年的商用車市場在6月過後才突破200萬輛，9月過後累計銷量僅有289.21萬輛，同比下降2%，在近五年裏看同樣是倒數第二，與五年最高的2021年1-9月相比有超88萬輛的差距，比五年最低的2022年1-9月則多銷售了約41萬輛，比去年1-9月累計少銷售4.65萬輛。9月過後，今年商用車市場累計銷量增幅已進入下降區間，目前累計下降2%(如上圖)，接下來商用車市場的壓力將越來越大。
福田超5萬輛居首，東風/長安/重汽超2.3萬輛拼前二
2024年9月份，商用車市場有10家企業銷量超過萬輛，月銷超萬輛企業數較8月份減少一家。福田汽車以5.19萬輛的表現蟬聯月榜冠軍，斬獲自己今年在商用車市場的第8個月榜冠軍。
2024年9月份商用車市場銷量表(單位：輛)
上表可見，2024年9月份，商用車市場同比下降23%，同比降幅較上月(-12%)擴大11個百分點。與前幾月一樣，商用車主流企業9月份銷量與去年同期相比仍是有增有降，9月份銷量排行前十企業3增7降：江淮、江鈴和遠程9月份銷量同比分別增長了7%、5%和33%，三家企業均保持逆勢連增，江淮與遠程是“2連增”，江鈴的連增勢頭已達到“7連增”。與此同時，同比出現下滑的幾家企業同比降幅均達到兩位數，下滑最嚴重的企業9月份銷量同比下降了29%。從同比增幅的角度看，9月份的商用車市場的確有些“冷”。
從市場份額來看，9月份銷量前十企業合計份額達到77.22%，排名前五的企業合計份額超過5成，達到52.37%。9月份，商用車市場仍然僅有一家企業份額超過10%，排名榜首的福田以5.19萬輛的銷量搶到9月份商用車市場18.28%的份額;排名2-5位的東風、長安、重汽和江淮銷量也均超過2萬輛，月度份額分別爲9.77%、8.91%、8.34%和7.07%，幾家企業對月榜次席的爭奪仍然激烈;排名9月份月榜第6位的是江鈴，銷售1.85萬輛，月度份額爲6.50%;長城和陝汽分別以1.45萬輛和1.3萬輛排名月榜第7、8位，月度份額分別爲5.09%和4.59%;遠程和大通分別以1.28萬輛和1.18萬輛排名月份第9、10位，月度份額分別爲4.52%和4.14%。
9月份，商用車行業相鄰企業間差距都不大小，長安和東風9月份份額差距僅有0.87%，重汽和長安份額僅相差0.57%，江鈴和江淮同樣僅相差0.57%，陝汽和長城僅相差0.51%，大通和遠程僅相差0.37%，差距最小的遠程和陝汽9月份月度份額更是僅相差了0.07%……商用車市場的座次爭奪戰在2024年的每一個月都非常精彩和刺激。
從行業格局看，9月份商用車銷量排行前十成員與上月有所不同，排名也發生了不小變化：遠程和大通重返月榜前十，分列9、10位，排名分別上升了3位和1位(8月份遠程和大通分列月榜第12位和第11位);長安上升1位，從8月份月榜第4位升至9月份月榜第3位;江鈴、長城雙雙上升1位，從8月份月榜第7、8位升至9月份月榜第6、7位;陝汽上升2位，從8月份月榜第10位升至9月份第8位。與此同時，有多家企業排名出現下滑，有2家企業還暫時被擠出月榜前十，排名保持不變的僅有排名前兩位的福田和東風，以及排名第5位的江淮。
1-9月累計銷量小降2%，長安/江鈴累計增幅達兩位數
2024年1-9月，商用車市場累計銷售289.21萬輛，同比累計下降2%，約比去年1-9月累計少銷售4.65萬輛，這個數字在8月過後還是累計多銷售4.06萬輛，累計增幅進入下降區間。
具體到累計銷量前十企業來看(與9月份銷量前十企業有出入)，福田累計銷量已超過40萬輛，達到43.06萬輛，東風、長安和重汽累計銷量也均超過25萬輛，分別達到28.56萬輛、27.12萬輛和26.10萬輛;解放、上汽通用五菱、江淮和江鈴等四家企業累計銷量均超過15萬輛，分別達到19.62萬輛、18.34萬輛、18.01和15.66萬輛;長城和陝汽累計銷量也均超過12萬輛，分別達到13.21萬輛和12.54萬輛。
從累計銷量增幅來看，目前處於上升區間的企業仍佔多數(如上圖)，其中長安和江鈴今年1-9月累計銷量同比分別增長了12%和13%，是商用車主流企業中僅有的累計增幅達到兩位數的2家企業，解放、江淮、陝汽和重汽等另外幾家累計銷量增幅處於上升區間的企業，增幅均爲個位數。與此同時，也有4家企業目前處於下降區間，下滑最嚴重的企業今年1-9月累計銷量同比下降了34%。從累計增幅的角度來看，今年1-9月商用車市場呈現出有人歡喜有人愁的景象。
從累計份額看，累計銷量前十企業合計份額達到76.84%，行業前五合計份額達到49.95%(前十合計份額和前五合計份額較8月過後均有所縮窄)，目前僅有福田一家企業累計份額超過10%，達到14.89%。與去年同期相比，長安、重汽、解放、江鈴、江淮和陝汽等企業市場份額實現增長，其中提升最明顯的是長安，提升了1.15個百分點。
從行業格局看，2024年9月過後，商用車行業前十與去年年終前十相比已經發生了不小變化：陝汽進入前十，目前暫列行業第10(陝汽去年年終列第11位);重慶長安上升2位至行業第3位(長安去年年終列第5位);解放從去年年終的6上升一位至目前的行業第5位;江鈴也從去年年終第9上升一位至目前的行業第8位。與此同時，也有企業排名出現下滑，甚至被擠出行業前十，福田(600166.SH)、東風、重汽(03808)和江淮(600418.SH)四家企業則保持去年年終排名不變。
結語
9月份，商用車市場出現23%的同比下滑，遭遇“4連降”。不僅毫無旺季該有的水準，同比降幅較上月還有所擴大，市場寒意漸濃。另一方面，今年以來，商用車企業間的競爭非常激烈，無論是3-5月的“3連增”，還是6-9月的“4連降”，月榜排名每月都有變化，前十成員也並不穩定，相鄰企業間的差距更是非常小。2024年僅餘最後1/4，留給“落後”企業追趕的機會已經不多了。