智通財經APP獲悉，市場聚焦國新辦本週六發佈會疊加央行5000億“互換便利”落地，港股今日一改頹勢，三大指數強勢反彈，盤中均一度漲超4%。截止收盤，恆生指數漲2.98%或614.74點，報21251.98點，全日成交額3253.27億港元；恆生國企指數漲3.46%，報7620.74點；恆生科技指數漲2.05%，報4736.1點。全周來看，恆指累跌6.53%，國指累跌6.57%，恆科指累跌9.39%。
銀河證券指出，新一輪美聯儲降息週期正式開啓，年內預防式降息基調延續，全球流動性趨於改善，相對利好港股表現，但需注意美國大選對於市場情緒的擾動因素。疊加924政策組合與9月中央政治局會議提振市場預期，隨着政策陸續落地，港股表現有望受到提振。預計四季度震盪向上概率較大，向上空間需進一步觀察國內經濟的修復斜率與後續財政政策加碼力度。
藍籌股表現
華潤啤酒(00291)領漲藍籌。截至收盤，漲10.42%，報33.9港元，成交額13.73億港元，貢獻恆指8.39點。招銀國際指出，在消費政策刺激、消費預期向好、內需改善回暖下，必選板塊的估值將受到支撐。該行指出，預計啤酒企業將針對中端價格帶產品進行新推，行業將進入低基數週期，原材料成本持續回落，銷售和利潤增速有望逐步改善。
其他藍籌股方面，吉利汽車(00175)漲9.34%，報12.88港元，貢獻恆指10.79點；攜程集團-S(09961)漲8.48%，報505.5港元，貢獻恆指11.02點；中芯國際(00981)跌6.25%，報25.5港元，拖累恆指11.61點；藥明康德(02359)跌1.06%，報56.25港元，拖累恆指0.35點。
熱門板塊方面
盤面上，大型科技股多數上漲，美團漲超5%，阿里巴巴漲超2%。央行5000億“互換便利”落地，高股息資產今日走強，基建股、煤炭股、水務股、石油股等漲幅靠前；大金融股、消費股重拾升勢，海通證券、國泰君安復牌集體飆升，雙方重大資產重組預案落地；假期多地樓市熱度提升 多家房企宣佈漲價或全面收回折扣，內房股普遍上漲。另一邊，芯片延續此前跌勢，中芯國際跌超6%。
1. 煤炭、石油等高股息概念股走高。截至收盤，中國中鐵(00390)漲8.97%，報4.25港元；兗礦能源(01171)漲8.82%，報11.1港元；中國神華(01088)漲5.77%，報34.85港元；中海油(00883)漲4.15%，報20.1港元。
央行今日發佈創設首期規模5000億元互換便利，支持符合條件的證券、基金、保險公司以債券、股票ETF、滬深300成分股等資產爲抵押，從人民銀行換入國債、央行票據等高等級流動性資產。據接近央行人士介紹，互換便利期限不超過1年，到期後可申請展期；抵押品範圍未來可能會視情況擴大。這些操作上的靈活性均表明，工具未來將有很大的發揮空間。
國盛證券認爲，對於高股息率的公司，這一政策有助於大股東以較低成本增持股份，從而可能提高分紅率，吸引更多追求穩定收益的投資者。以股息率4%的上市公司爲例，假設股價不變的情況下，2.25%利率借款兩億元進行增持，分紅到賬爲800萬元，還借款利息需要450萬元，淨收入預計約爲350萬元，此利差收益能長期存在且具有明顯優勢，有助於上市公司大股東主動提高增持頻率及分紅比率，因爲股息率越高利差收益越高，此政策亦是國家支持上市公司高股息策略的手段。
2. 內房股普遍上漲。截至收盤，融創中國(01918)漲17.33%，報2.64港元；萬科企業(02202)漲6.72%，報7.31港元；龍湖集團(00960)漲6.7%，報13.38港元；富力地產(02777)漲4.76%，報1.76港元。
隨着節前多項政策集中落地，國慶“黃金週”期間，核心城市樓盤到訪量、認購量普遍較節前大幅提升。中指研究院數據顯示，多數城市調研新房項目國慶假期平均認購量超過9月全月。一線城市中，廣州、深圳監測項目假期平均認購量達9月全月2倍水平，北京、上海超過9月全月認購量。另據克爾瑞，22個重點城市十一期間認購面積環比上升12%，同比上升26%。
另外，伴隨市場逐步回穩，多家房企發佈通知或海報，官宣漲價或全面收回折扣。美的置業宣佈自10月8日起，全國在售房源將全面回收2%的購房優惠。華潤置地北京公司也宣佈，自10月8日後北京公司所有在售房源，在現有價格基礎上上調2%；中建壹品也發出海報，10月8日起旗下的花香壹號、頤和公館、御璟星城、御璟星城元啓、大興星光城，折扣回收2%。
3. 汽車股表現亮眼。截至收盤，吉利汽車(00175)漲9.34%，報12.88港元；小鵬汽車-W(09868)漲8%，報50.6港元；蔚來-SW(09866)漲4.62%，報48.7港元；比亞迪股份(01211)漲4.4%，報298.8港元。
今年十一假期，國內車市迎來消費熱潮。鴻蒙智行官方數據顯示，國慶假期智界R7、問界M9、問界M7大定分別突破9600輛、7800輛和9000輛。零跑汽車CEO朱江明在微信朋友圈表示，國慶最後一天，零跑銷量再次創新高，假期7天大定一萬七千多臺。車fans創始人孫少軍稱“極氪國慶期間新增大定破萬輛、理想新增大定破2萬輛；小鵬新增訂單破1.6萬輛。”
隨着“金九銀十”行業旺季到來，以及前期以舊換新政策增量釋放，9月新能源汽車市場加速增長，多品牌再創歷史新高。另據央視新聞報道，知情人士透露，近期，中國和美國、歐盟均就電動汽車等貿易問題進行了密集溝通。在10月4日歐盟成員國代表投票通過歐盟電動汽車反補貼案終裁草案後，中歐工作團隊仍將繼續磋商。
4. 大消費股重拾升勢。截至收盤，華潤啤酒(00291)漲10.42%，報33.9港元；九毛九(09922)漲8.85%，報4.18港元；攜程集團-S(09961)漲8.48%，報505.5港元；中國飛鶴(06186)漲5.27%，報6.19港元；珍酒李渡(06979)漲5.26%，報8.21港元。
華泰證券指出，消費板塊當前估值處於底部區間，政策催化下未來戴維斯雙擊可期。多數消費龍頭2024年市盈率處於10倍至20倍，且機構配置比例較低，市場對於消費的悲觀情緒已得到較爲充分地反映。展望後續，消費龍頭業績韌性較強，隨着政策組合拳提振市場信心，以及擴內需、促消費政策落地顯效，有望帶動消費板塊業績向好與估值持續修復。中信證券認爲，消費後週期特徵顯著，政策態度明確後的經濟修復預期，將積極帶動消費景氣回升預期。
5. 部分香港傳媒股強勢。截至收盤，英皇文化產業(00491)漲61.9%，報0.068港元；電視廣播(00511)漲11.58%，報3.47港元；邵氏兄弟控股(00953)漲9.32%，報0.129港元。
10月9日，商務部國際貿易談判副代表李詠箑與香港特區政府財政司司長陳茂波在香港共同簽署《關於修訂＜《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》（CEPA）服務貿易協議＞的協議二》。《協議二》自簽署之日起生效，並將於2025年3月1日起正式實施。《協議二》在電影、電視等服務領域增添了開放措施。
電影方面，取消香港服務提供者不得投資電影製作的限制；以及允許香港服務提供者經內地主管部門批准設立的發行公司，經營以買斷形式引進的香港影片的發行業務。電視方面，將取消香港人士參與網絡電視劇作主創人員的數量限制；以及允許香港製作的引進劇經國家廣播電視總局批准後在內地廣播電視臺的黃金時段播出。
熱門異動股
1. 重大資產重組預案落地，國泰君安、海通證券復牌集體飆升。截至收盤，海通證券(06837)漲95.48%，報7.09港元；國泰君安(02611)漲55.07%，報12.26港元。
10月9日晚間，國泰君安、海通證券發佈合併重組相關預案及聯合公告。雙方籌劃通過換股吸收合併方式進行重大資產重組，並募集配套資金。海通證券與國泰君安的換股比例爲1:0.62，即每1股海通證券A股股票可以換得0.62股國泰君安A股股票、每1股海通證券H股股票可以換得0.62股國泰君安H股股票。合併後公司將採用新的公司名稱。
2. 泰凌醫藥(01011)復牌大漲。截至收盤，漲17.5%，報0.47港元。
泰凌醫藥發佈公告稱，公司正考慮向四名債權人(包括兩名主要股東)發行若干新股份，目的爲將集團結欠認購人的現有貸款的未償還本金額及利息資本化。倘落實，將導致任何認購人持有公司股本逾30%，須按例提出強制性全面要約責任。於公告日期，公司與任何認購人之間尚未訂立任何協議。
3. 十月稻田(09676)創新低。截至收盤，跌13.62%，報12.18港元。
十月稻田即將迎來IPO前投資者一年的股份解禁期，此前公告顯示，包括雲鋒基金旗下YF Mega Media (HK)、Sequoia Capital China Growth（紅杉中國）、策然投資等在內的上市前投資者的禁售期截止日期爲2024年10月12日。值得注意的是，10月7日，十月稻田發生存倉異動，存倉比例爲34.61%，存入經紀商爲中國國際金融香港證券。