智通財經APP訊，國泰君安(601211.SH)披露換股吸收合併海通證券股份有限公司並募集配套資金暨關聯交易預案，國泰君安、海通證券將通過換股方式實現吸收合併。本次吸收合併採取國泰君安換股吸收合併海通證券的方式，即國泰君安向海通證券全體A股換股股東發行國泰君安A股股票、向海通證券全體H股換股股東發行國泰君安H股股票，並且擬發行的A股股票將申請在上交所上市流通，擬發行的H股股票將申請在香港聯交所上市流通，海通證券的A股股票和H股股票相應予以註銷，海通證券亦將終止上市;自本次吸收合併交割日起，存續公司承繼及承接海通證券的全部資產、負債、業務、人員、合同、資質及其他一切權利與義務;於交割日後，國泰君安將辦理公司名稱、註冊資本等相關的工商變更登記手續，海通證券將註銷法人資格。合併後公司將採用新的公司名稱。
本次交易中，國泰君安A股股票換股價格和H股股票換股價格分別爲13.83元/股和7.73港元/股，海通證券A股股票換股價格和H股股票換股價格分別爲8.57元/股和4.79港元/股。海通證券與國泰君安的換股比例爲1:0.62。
國泰君安A股異議股東收購請求權價格爲換股吸收合併的定價基準日前60個交易日內的國泰君安A股股票最高成交價，即14.86元/股;國泰君安H股異議股東收購請求權價格爲換股吸收合併的定價基準日前60個交易日內的國泰君安H股股票最高成交價，即8.54港元/股。
海通證券A股異議股東現金選擇權價格爲換股吸收合併的定價基準日前60個交易日內的海通證券A股股票最高成交價，即9.28元/股;海通證券H股異議股東現金選擇權價格爲換股吸收合併的定價基準日前60個交易日內的海通證券H股股票最高成交價，即4.16港元/股
本次募集配套資金總額不超過人民幣100億元(含本數)，發行A股股份數量不超過6.26億股(含本數)。
截至2024年6月末，國泰君安總資產規模達到8980.60億元，在境內共設有37家證券分公司、345家證券營業部、25家期貨分公司，並在中國香港、中國澳門、美國、英國、新加坡、越南等地設有境外機構。海通證券總資產規模達到7214.15億元，在境內共設有29家證券分公司、311家證券營業部、11家期貨分公司、34家期貨營業部，並在亞洲、歐洲、北美洲、南美洲、大洋洲全球5大洲15個國家和地區設有分行、子公司或代表處。本次合併後，存續公司的主營業務將保持不變，在資本實力、客戶基礎、服務能力和運營管理等多方面顯著增強核心競爭力。
此外，公司A股股票將於2024年10月10日(星期四)開市起復牌。