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大摩:維持渣打集團(02888)“增持”評級 目標價升至103.2港元

發布 2024-10-8 上午11:28
大摩:維持渣打集團(02888)“增持”評級 目標價升至103.2港元
STAN
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智通財經APP獲悉,摩根士丹利發佈研究報告稱,上調渣打集團(02888)目標價3.2%,從100港元升至103.2港元,維持“增持”評級。該行對該公司基本假設認爲,2024年後收入增長,淨息差壓力適中,成本控制良好,信貸質素健康。

大摩表示,上調對渣打集團2024、2025和2026年每股盈利預測2.6%、0.9%和1.5%。三年的淨利息收入(NII)預測下調,反映預計2024年貸款的增長低於預期等。三年非NII預測調升,主要反映財富管理及市場收入預測更好。成本預測維持不變。預期2025和2026年信貸損失率(ECL)費用降低,反映貸款餘額降低。同時下調2024年該集團其他減值損失。

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