紐約 - 根據週四的證券交易委員會(SEC)文件顯示,總部位於馬里蘭州的CION Investment Corporation (NYSE:CION)已簽訂一項重大確定性協議。該公司發行了本金總額為1.725億美元、年利率為7.50%、到期日為2029年12月30日的票據。
這些票據將按季度支付利息,屬無擔保性質,與CION現有和未來的無擔保、非次級債務享有同等地位。它們優先於任何潛在的未來優先股發行和任何未來的次級債務。然而,這些票據實際上從屬於所有現有和未來的有擔保債務(以抵押品價值為限),並在結構上從屬於CION子公司的任何債務。
CION有權在2026年12月30日或之後,經適當通知後以每張票據25美元加應計利息的贖回價格贖回全部或部分票據。
公司承諾將遵守1940年《投資公司法》(修訂版)的某些規定,並在不再受1934年《證券交易法》報告要求約束的情況下向票據持有人和受託人提供財務信息。這些契約有一定的限制和例外。
在其他近期新聞中,CION Investment Corporation經歷了幾項重大發展。公司報告2024年第二季度每股淨投資收益為0.43美元,有效覆蓋了增加後的季度基本股息。每股淨資產價值上升至16.08美元,同比增長5%。
CION還發行了1.5億美元的7.50%票據,到期日為2029年,此舉旨在通過出售債務證券籌集資金。此外,公司還獲得了1億美元的浮動利率優先無擔保票據,到期日為2027年,計劃將淨收益用於各種公司用途。
在戰略舉措方面,CION與GCM Grosvenor建立了合作夥伴關係,以擴大個人投資者對私募市場資產的准入,利用兩家公司的專業知識。此外,CION的股東已批准一項提案,允許公司在未來12個月內以低於淨資產價值的價格發行最多25%的流通股,反映了公司對戰略增長的承諾。
InvestingPro 洞察
CION Investment Corporation最近發行1.725億美元票據的舉動與其強勁的財務狀況和股息策略相一致。根據InvestingPro數據,CION的市值為628.09百萬美元,具有吸引力的市盈率為5.22,表明相對於其盈利而言,股票可能被低估。
InvestingPro提示強調,CION已連續3年提高股息,目前向股東支付可觀的股息。這一點得到了14.38%的驚人股息收益率的進一步支持,在當前的市場環境下,這對注重收入的投資者可能特別有吸引力。
公司的盈利能力也值得注意,InvestingPro數據顯示,截至2024年第二季度的過去十二個月,其營業利潤率高達76.58%。這種強勁的盈利能力,加上同期3.68%的股息增長,表明CION的新債務發行可能旨在優化其資本結構,而不是解決任何財務困境。
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