TechInsights表示，上週，存儲和先進封裝的訂單活動如預期一樣保持強勁。然而，由於消費電子產品需求增長乏力，消費細分市場表現不佳。
在TechInsights 9月份更新的數據中，由於消費電子產品繼續消化庫存，2024年Q2, OEM IC庫存水平高於預期。
受汽車和工業需求疲軟的影響，非存儲IC庫存也略高於預期水平。
然而，由於人工智能數據中心的高需求，存儲IC庫存在第二季度下降了4%，而預期是下降2%。
整個市場的分化已經加劇。由於ASP(平均銷售價格)較高，AI相關半導體的需求將推動IC銷量在2024年激增30%。
業內人士認爲，當前全球半導體需求已觸底回升，行業拐點已經顯現，國內在政策的持續推動下，半導體產業開始逐步進入上行區間。
銀河證券指出，半導體行業板塊經歷連續調整，多種跡象表明半導體行業週期上行，建議關注半導體材料、設備和封測板塊。
華福證券認爲，國產半導體設備及零部件廠商依託自身的產品競爭力和品類擴張等能力，有望持續受益於半導體市場規模的擴張和國產替代進程的深入，成長速度和空間或將十分顯著，建議關注半導體設備及零部件。投資者可借道半導體ETF一鍵佈局。
隨着宏觀經濟的穩步復甦和政策的持續支持，半導體行業在經歷了行業週期的業績低迷期後，正迎來顯著的業績反轉。
上半年的出色業績表現不僅增強了投資者信心，並且隨着補庫週期的結束，行業正展現出強勁的增長勢頭，有望在未來實現業績的持續提升。
國信證券表示，全球和中國半導體銷售額均連續9個月實現同比正增長，且今年以來一直保持兩位數同比增幅，7月全球半導體銷售額達到歷史次高。
半導體仍處於較高景氣度階段，相關企業從收入改善逐步進入利潤改善階段。展望未來，在國家政策和國產升級的雙重加持下，半導體行業預計繼續保持良好的增長勢頭，半導體ETF投資機會值得關注。
芯片及相關產業鏈相關企業：
中芯國際 (HK:0981)(00981)、華虹半導體(01347)、時代電氣（03898）、ASMPT(00522)、上海復旦(01385)等。