智通財經APP獲悉，9月27日盤前，旭輝控股(00884)就境外債務全面解決方案的重大進展發佈公告。在公告中，公司欣然宣佈已與債券持有人小組(AHG)成員簽訂正式重組支持協議(RSA)，債券持有人小組合計佔境外票據未償還本金總額的46.9%，佔境外總債務本金總額的31.1%。
公告詳細披露了旭輝基於“短端削債，中端轉股，長端保本降息”的重組框架，向債權人提供了包括短年期票據、短年期貸款、中年期票據+強制可轉債、長年期票據、中年期票據、中年期貸款、美元計價長年期貸款、人民幣計價長年期貸款等8個選項。
此外，爲鼓勵債權人儘早參與重組，旭輝將向在香港時間10月27日香港時間下午5點整之前簽署RSA的債權人支付早鳥同意費，金額等同於其加入RSA債務本金及2023年1月1日至2024年9月30日應計利息之和的0.2%；並向在香港時間11月27日之前簽署RSA的債權人支付一般同意費，金額等同於其加入RSA債務本金及2023年1月1日至2024年9月30日應計利息之和的的0.1%。
旭輝在公告中稱，境外債務的全面重組提案在完成後將緩解公司流動資金壓力及爲公司提供可持續的資本架構，爲所有持份者創造長遠價值。此外，公司的長遠計劃是逐步向輕資產業務模式轉型，保留核心資源及能力，以度過中國房地產開發行業的深度調整週期。公司將繼續與債券持有人小組及其顧問就實施建議重組的詳細安排開展合作，並積極與其他債權人接觸以推進建議重組。
業內分析人士認爲，旭輝的境外重組涉及10筆高級債、1筆可轉債和1筆永續債，以及13筆境外貸款，本金總規模達68.58億美元，涉及的投資人種類繁多，重組難度不小。目前的方案選項很多，應是充分聽取了各類債權人需求後反覆調整的結果。方案還預留了一定的彈性，設定了共享機制，允許公司基於銷售狀況適當調節現金支出，有利於保證公司按期履約。