智通財經APP訊，京基金融國際(01468)發佈公告，於2024年9月24日，該公司(作爲買方)與賣方IndexAtlas AG訂立該協議，該公司有條件同意購買而賣方有條件同意出售待售股份(目標公司Youngtimers AG股本中每股面值0.42瑞士法郎的600萬股已繳足股款無記名股份)，代價爲432萬瑞士法郎(相當於約3967萬港元)，須透過按發行價每股代價股份0.423港元發行及配發9378.69萬股代價股份而結付。
假設公司已發行股本於本公告日期至完成期間並無變動，將以繳足股款形式配發及發行9378.69萬股新股份的代價股份，將佔截至本公告日期公司已發行股本約8.54%，並佔經配發及發行代價股份擴大後公司已發行股本約7.86%。
假設私人配售已如期完成，且除配售股份外，目標公司已發行股本於本公告日期至完成期間將不會有任何變動，則待售股份佔目標公司於本公告日期已發行股本約9.68%;及目標公司經配發及發行配售股份擴大後已發行股本約8.33%。
公司預期透過建議收購事項實現待售股份資本增值，並利用目標公司的資源及網絡創造業務協同效應。有見及此，董事於訂立該協議前已對以下因素進行全面評估。
目標公司專門提供金融及投資服務，包括私募股權投資及中小型市值上市股票。董事已仔細研究目標公司發表的業務計劃，其中概述其資產管理業務的拓展。根據目標公司於2024年7月15日刊發的公告(該公告)，目標公司董事會已批准收購以盧森堡作爲居籍的C Capital Acquisition Corp(C Capital)的全部股權(該交易)。該交易須待目標公司股東於2024年9月的股東特別大會上批准方可作實。該公告另外披露，C Capital由香港一位知名企業家共同創立，彼投資在全球範圍甚有潛力的高增長亞洲公司，例如Shein、蔚來(NIO)、小鵬(XPeng)、啦啦快送(Lalamove)、商湯科技(Sensetime)、思靈機器人(Agile Robots)和Casetify。就此次合作而言，目標公司旨在重點投資於私募股權及中小型市值上市股票，尤其覷準東亞市場，並有選擇地投資於歐洲市場。基於目標公司披露的該等資料及其與C Capital的合作意向，董事預期目標公司具良好的業務增長潛力，並可透過待售股份爲本公司帶來可觀回報;
除上述業務計劃外，本公司尚在積極探索與目標公司的潛在合作機會。主要目標是建立策略合作伙伴關係，在全球範圍內拓展資產管理服務。這種合作將側重於市場拓展、業務開發、產品創新、技術整合、風險管理、培訓和思想領導力。此外，本公司亦有意利用該戰略合作伙伴關係，支持並探索拓展本集團業務的機會，包括髮展及/或投資綠色能源業務及/或ESG相關業務領域。主要目標是把握業務協同效益、提升營運效率及探索未來項目機會，從而實現股東回報最大化及支持雙方的可持續發展;
董事已全面審閱目標公司的股價表現，並觀察到代價(即每股目標公司股份0.72瑞士法郎)較目標公司自本公告日期起過去3個月(即2024年6月23日至2024年9月24日)於瑞士證券交易所所報平均股份收市價約每股0.763瑞士法郎折讓約5.64%。根據該全面審閱，董事認爲代價乃按公平合理基準釐定;及
目標公司是一家在瑞士上市頗具聲望的企業。董事認爲建議收購事項爲本公司提供機會擴大股東及資本基礎，從而促進本集團業務的未來增長及發展。