【解剖大盤】
兩地市場終於揚眉吐氣雙雙大漲，A股三大指數均漲超4%，滬指創2020年7月6日以來最大單日漲幅。滬深兩市今日成交額9713億，較上個交易日放量4203億。港股跳空大漲4.13%，量能放大到2424億，也創了近兩年的最大成交量。
昨日談到了要注意國務院新聞辦公室於2024年9月24日(星期二)上午9時舉行新聞發佈會，中國人民銀行行長潘功勝、國家金融監督管理總局局長李雲澤、中國證券監督管理委員會主席吳清介紹金融支持經濟高質量發展有關情況，並答記者問。此次發表會信息量巨大，帶來了很多利好，其中有幾項大超預期。直接導致人民幣匯率飆升，9月24日，離岸人民幣匯率最高觸及7.028，距離收復7.03關口僅一步之遙，日內升值逾300點。富時中國A50指數期貨漲幅擴大至5%。
先看常規利好，1、近期將下調存款準備金率0.5個百分點，向金融市場提供長期流動性約1萬億元。2、地產方面，降低存量房貸利率，並統一房貸的最低首付比例。引導商業銀行將存量房貸利率降至新發房貸利率附近，預計平均降幅大約在0.5個百分點左右。將全國層面的二套房貸最低首付比例由25%下調到15%，統一首套房和二套房的房貸最低首付比例。按照存量房貸利率降低50個基點後，100萬元房貸30年減少10萬元。包括針對先前“517”設立的3000億元保障性房屋再貸款，央行支持力道由60%提高至100%、將年底到期的經營性物業再貸款與金融16條政策文件延至2026年底、及支持收購房企存量土地。這對地產的銷量會起到一定的促進作用。地產類如富力地產(02777)、融創中國(01918)、綠景中國地產(00095)等漲幅均在13%以上。降準加上地產的預期轉強，銀行股也受益，招商銀行(03968)也大漲10.82%。3、將發佈關於推動中長期資金入市的指導意見和促進併購重組的六條措施，完善長錢長投的制度環境，支持符合條件的保險機構設立私募證券投資基金。這對保險公司而言是較大利好，昨日就提到已經有資金提前佈局保險股，今天表現突出的是其中提到的中國太保(02601)大漲12.47%。
再說一下超預期的，人民銀行第一次創設結構性貨幣政策工具支持資本市場。支持符合條件的證券、基金、保險公司使用自身擁有的債券、股票ETF、滬深300成份股作爲抵押，從中央銀行換入國債、央行票據等高流動性資產，這項政策將大幅提升相關機構的資金獲取和股票增持。機構通過這個工具獲取的資金只能用於投資股票市場。首期互換便利操作規模5000億元，只要這個事情做得好，未來可視情況擴大規模。這個原理就是相當於間接給證券公司提供資金，這對於大的券商而言，比如本身有大量被套牢的證券資產就可以盤活，而且關鍵獲得的資金只能投資股票，估計用的最多的地方就是給客戶融資和自營，這兩塊業務將大幅提升，反正都是流入股票大池子。因此，流入的錢變多了，那麼市場是不是要漲了。估計初期5000億很快就要用滿，形成良性循環後，還會源源不斷的提供後續支持，相對於開啓無限借款模式。這就很有想象力了。券商股作爲牛市的旗手，這次算是實打實的得到了政策的支持，其中大的券商如中信證券(06030)、中金(03908)漲幅都在10%以上。其它中信建投(06066)、HTSC(06886)、中國銀河(06881)也都在9%以上。
另外，創設股票回購增持再貸款，首期3000億後續可追加，利率爲1.75%。這個政策也相當牛逼，很多上市公司都會去積極增持加回購，因爲這個利率實在是太划算了，隨便漲一下就回本，也是可以追加。其厲害的地方在於會引導很多場外大資金跟隨上市公司一起入場。
還有一個值得期待的是平準基金正在研究。這應該是屬於託底的，如果這麼多利好還推不動，乾脆就平準基金直接入場，說得已經很直白了。
政策利好出臺，除了大金融這塊全面爆發，市場的預期較大的就是大消費這塊。日前，貴州茅臺(600519.SH)發佈公告稱，公司擬以30億元—60億元自有資金實施股份回購計劃，回購價格不超1795.78元/股，回購股份將用於註銷並減少公司註冊資本。這也是貴州茅臺上市23年以來首次實施回購。9月23日，五糧液(000858.SZ)在互動平臺表示，對股票回購或特別分紅正在積極研究。港股市場白酒類主要有珍酒李渡(06979)，今天大漲超10%，啤酒類有華潤啤酒(00291)、青島啤酒(00168)均漲幅超7%。餐飲類是最直觀反映消費的，如九毛九(09922) 大漲近15%，奈雪的茶(02150) 、海底撈(06862)均漲超9%。
汽車作爲僅次於地產的大宗消費，也是資金密集佈局的方向，儘管有各種關稅利空，但競爭優勢不是某些利空政策就能扼殺的，比如說美國搞出的“禁止美國道路上行駛的網聯汽車和自動駕駛汽車使用中國的軟件和硬件”，當前炒作的邏輯就是看銷量，如理想汽車(02015)發佈的數據，2024年第38周(9.16-9.22)理想汽車周銷量達1.2萬輛。今天大漲超10%，另外，蔚來(09866)子品牌樂道L60已於上週上市，選擇電池租賃，售價僅14.99萬元，對標特斯拉Model Y價格極具競爭力。目前反饋訂單不錯。今天也大漲超11%。上游鋰鹽也被帶動，如贛鋒鋰業(01772)、天齊鋰業(09696)均漲幅在8%。
今天市場整體普漲，但也有跌幅大的，如名創優品(09896)，公司宣佈以約63億人民幣的高價成功收購永輝超市29.4%的股權。結果就是A股的永輝超市(601933.SH)直接一字板，而名創優品大跌23.86%，原因是大手筆投資並非能帶來多強的協同關係，經胖東來調改後永輝不一定能帶來預期的收益，而且這筆收購款大概率要從市場籌措。這個事件倒是把高鑫零售(06808)給帶火了，公司同店銷售於4至8月期間轉爲正增長。同時走的是Costco和山姆的會員店模式，當前線下零售這個模式相對靠譜，因爲和線上的價格可以比拼，同時購物體驗和服務都好過線上。今天大漲16.78%。
如此衆多利好，直接發出了反攻的信號，估計外資也會不斷被吸引入場，主要方向除了大金融，再就是底部有增持回購的及大消費類。
【板塊聚焦】
國務院新聞辦公室今日上午9時舉行新聞發佈會，證監會主席吳清今日指出：“(市值管理)指引要求長期破淨公司要制定價值提升計劃、評估實施效果，並且要求公開披露。”
基本面看，8月國內鋼鐵產量同比大降，9月中旬鋼材社會庫存繼續下降，節前下游補庫拉動需求，行業供需關係出現邊際好轉跡象。出口方面，2024年1-8月累計出口鋼材7058萬噸，同比增長20.60%，出口保持較好水平。
午後，螺紋鋼等主要黑色系商品全線上漲，價格漲幅明顯高於其他國際定價的期貨品種。截至收盤，螺紋鋼主力2501合約上漲3.21%、熱卷主力2501合約上漲3.48%。
鋼鐵股是“破淨”個股的大本營，到今年9月10日，已經有超過六成的鋼鐵股跌破每股淨資產，該板塊的低股價、低估值的特徵非常明顯。
港股主要品種：馬鞍山鋼鐵股份(00323)、鞍鋼股份(00347)、重慶鋼鐵股份(01053)。
【個股掘金】
極兔速遞-W(01519)：與沙特朱拜勒和延布皇家簽訂物流服務諒解備忘錄 東南亞優勢不斷擴大
極兔速遞近日宣佈，與沙特朱拜勒和延布皇家委員會簽訂物流服務諒解備忘錄，正式建立合作關係，未來將共同致力於推動沙地阿拉伯的物流與供應鏈發展。雙方將在朱拜勒和延布皇家委員會所轄的經濟特區內展開深入合作，利用極兔在快遞物流領域的技術與經驗，賦能經濟特區內的物流基礎設施建設，吸引更多電子商務與物流上下游產業於當地佈局。
點評：此次與沙特朱拜勒和延布皇家簽訂物流服務諒解備忘錄，意味着公司在中東的佈局又提升了一個層次，另外，5月8日，極兔速遞J&T Express宣佈完成了一項重要里程碑，易達資本與中東財團攜手對其進行了數千萬美元的增資。可見中東財團對公司抱有信心。中報業績方面，營業收入爲48.6億美元，同比增長20.6%;集團淨利潤實現0.3億美元，首次扭虧爲盈。市佔率方面，2024年上半年，公司在東南亞的市場份額爲27.4%，相較2023年的25.4%，提升2.0個百分點;在中國的市場份額爲11.0%，相較2023年上半年可比口徑的9.9%，提升1.1個百分點;在新市場的市場份額爲6.1%，相較2023年的6.0%，提升0.1個百分點。整體來看，公司在東南亞區域的優勢擴大。中國方面，前期投入較多的物流基礎設施的規模效應逐步顯現，今年上半年公司在中國區域的單票收入保持相對穩定的情況下，單票成本的下降使得國內業務盈利能力明顯回升。
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