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港股IPO周報:大型IPO紛至沓來!「美的集團」即將上市,募超300億

發布 2024-9-16 上午11:02
港股IPO周報:大型IPO紛至沓來!「美的集團」即將上市,募超300億

2024年以來,港股已有44只新股上市,合計募資約197.43億港元。最近一周(9月8日-9月14日),有1家公司上市,1家公司招股,1家公司聆訊,3家公司遞表。

最近一周,集信國控上市,公司主要從事建設工程檢測檢驗服務。

香港年内最大IPO——美的集團完成招股,公司以招股上限價定價,並行使發售量調整權,募資額達310.14億港元。若在上市後進一步完全行使15%的超額配股權,則募資額有望達到356.66億港元,約46億美元。

據路透旗下IFR消息,快遞龍頭順豐控股擬第四季啓動招股程序,預計募資10億至20億美元(約78億至156億港元),或成為今年香港第二大IPO。順豐控股於2023年8月21日和2024年6月28日先後兩次遞表,擬在香港主板上市。

最近一周,卡羅特通過聆訊,公司為一家新興的廚具品牌。迅策科技、愛維艾夫、健康之路向港交所遞表。

此外,中國證監會新增雙登集團、豐巢控股備案信息。

一、新股上市 (1家)

最近一周,1家公司掛牌上市。

1、集信國控

9月9日,集信國控(8629.HK)成功在港交所創業板掛牌,聯席保薦人為華金融資國際及越秀融資。公司本次全球發售的發行比例約為30%,募資金額約5940萬港元,其中,國配約佔90%,無基石投資者參與。

上市首日,公司股價下跌4.04%,收盤市值3.22億港元。全日成交145.55萬股,成交額約1647.60萬港元。不計手續費,每手500股虧200港元。

二、招股 (1家)

最近一周,1家公司招股。

1、美的集團

美的集團(0300.HK)招股日期為2024年9月9日至2024年9月12日,並預計於2024年9月17日(中秋節當天)在港交所掛牌上市。美的集團將成為香港年内首家集資超10億美元的大型新股。

本次共計18位基石投資者參與,且陣容相當豪華,包括中遠海運、博裕資本、瑞銀資管、比亞迪及國調基金等。

每股發售價以54.80港元上限定價,每手100股。由於國際配售獲超額認購,公司行使發售量調整權,不計超額配股權(綠鞋),募資達約310.14億港元。

若在上市後進一步完全行使15%的超額配股權,則募資額有望達到356.66億港元,約46億美元。

三、通過聆訊 (1家)

最近一周,1家公司通過聆訊。

1、卡羅特

卡羅特於2024年9月12日通過港交所聆訊,擬在香港主板上市,聯合保薦人為法國巴黎證券和招銀國際。公司是一家廚具提供商。2023年收入15.83億元,淨利2.37億元,2024年前3個月收入2.09億,淨利0.89億元。

此前,路透IFR引述消息報道,卡羅特已開始上市前預路演,擬集資最多約1.2億美元(約9.4億港元),初步計劃在本月19日建簿,24日定價,同月27日掛牌。

四、遞表公司 (3家)

最近一周,3家公司在港交所遞交上市申請。

1、迅策科技

迅策科技於2024年9月12日向港交所遞交招股書,擬在香港主板上市,獨家保薦人為中金。公司是中國實時數據基礎設施及分析供應商,2023年收入為5.3億元(年復合增長率為110.21%),淨虧損為0.63億元,2024年前3個月收入0.75億元,淨虧損0.8億元,研發開支佔比112.45%。

2、愛維艾夫

愛維艾夫醫院於2024年9月13日第二次向港交所遞交招股書,擬在香港主板上市,獨家保薦人是中信證券。公司是一家中國領先的一站式輔助生殖技術(ART)及輔助服務提供商。2023年收入為人民幣4.94億元,淨利潤0.65億元,2024年前6個月收入2.51億元,淨利潤0.38億元,毛利率44.29%。

3、健康之路

健康之路於2024年9月13日向港交所遞交招股書,擬在香港主板上市,獨家保薦人為建銀國際。公司是數字健康醫療服務平台。2023年公司收入12.44億人民幣,同比增長118.68%,年度淨虧損為3.14億人民幣,同比虧損擴大22.78%;2024年上半年收入6.11億人民幣,淨虧損0.57億人民幣。

五、近期港股IPO市場情況

據LiveReport大數據,近10家上市新股平均發行市值為54.72億,最大市值為黑芝麻智能,最小市值為集信國控;平均發行PE為19.80倍,PE處於中上水平;平均申購人數為3,238人,平均認購倍數為6.92倍;平均基石佔比為42.97%,基石平均比例跌下50%;

近10只新股暗盤平均上漲2.06%,首日平均下跌0.27%;自7月中旬以來,新股上市的公司明顯有所減少,第二家18C黑芝麻智能表現不佳,18A同源康醫藥-B認購人氣極低,反而一路上漲,近期上的創業板暗盤還行,但首日及後續不忍直視,不過接下來可以期待美的集團的情況。

文章來源:活報告公眾號

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