智通財經APP獲悉，澳大利亞養老基金Equip Super計劃在未來幾年內增加價值數十億美元的私募市場投資，將這類資產佔其總資產的比例提高到四分之一左右。
首席投資官Andrew Howard在接受採訪時表示，這家規模達350億澳元(240億美元)的基金正在全球範圍內尋找私人信貸和股權交易，最近還進行了一些聯合投資，包括在北部昆士蘭州的一個電池儲能設施和美國的一個數據中心。
Equip計劃在未來三年內將其對非上市資產的配置從目前的19%提高到23%至24%，其中大部分新投資將在北美和歐洲進行。Howard表示，該基金約1%的小型私募股權配置可能會增至4%。
他表示，與五、七年前相比，Equip在私募股權和私人信貸投資方面也獲得了更具吸引力的條件。
據瞭解，私募市場目前約佔澳大利亞養老基金3.9萬億澳元資產的五分之一，包括本地和離岸資產。這帶來了更嚴格的審查，澳大利亞證券投資委員會(ASIC)本月將私募市場列爲首要戰略重點。此類投資的估值往往低於公共資產，相關信息披露可能參差不齊。
Howard在談到ASIC的審查時表示：“我們認識到這個領域可能存在風險。所以你要非常非常小心地對待你的實際投資方式，並確保你睜大了眼睛。”
Howard表示，該基金在削減股票和債券投資組合後，將現金持有量略微提高到資產的6%，這使其能夠在機會出現時進行投資。其尋求的交易規模往往不一定會引起較大競爭對手的興趣。
Equip是最新一家加大對私人市場投資計劃的澳大利亞養老基金。規模最大的澳大利亞超級年金基金(AustralianSuper)正在從其紐約和倫敦總部尋求私募股權交易，而競爭對手澳大利亞退休信託基金(Australian Retirement Trust)和Colonial First State也在尋求私人信貸機會。
Howard認爲，私人信貸的“更大的一端可能會出現一些裂縫”。“因此，我們認爲中端市場非常有吸引力，”他表示。