智通財經APP獲悉，羣智諮詢發文稱，隨着AI賦能，海外新興市場換機週期等因素的帶動下，上半年全球智能手機市場需求持續增長，終端品牌對智能手機面板的備貨積極性顯著提升，根據羣智諮詢(Sigmaintell)全球智能手機面板出貨追蹤數據，2024年上半年全球智能手機智能面板出貨約10.7億片(Open Cell口徑)，同比增長約11.3%，其中二季度出貨約5.3億片。
各不同技術別面板出貨仍然分化，a-Si LCD和OLED出貨同比持續增長
a-Si LCD方面，得益於各品牌廠商積極抓取海外新興市場換機週期，備戰5G低端市場競爭，以及高世代線產能優勢的加持下，低端市場競爭白熱化，面板廠出貨量積極。根據羣智諮詢(Sigmaintell)數據顯示， 2024年上半年全球a-Si LCD智能手機面板出貨表現超預期，約5.6億片，同比增長約5%。
而LTPS LCD方面，2024年上半年LTPS LCD智能手機面板出貨約1.1億片，同比下滑約28%，智能手機終端對LTPS LCD需求的仍在收縮，面板廠持續承壓，未來仍需積極推動中尺寸產品應用進度。
OLED方面，以三星爲代表的終端品牌增加2024年剛性OLED項目的需求，剛性OLED面板的出貨量增加顯著。2024年年上半年剛性OLED智能手機面板需求明顯好轉，出貨約1.2億片，同比大幅增長約91%。
柔性OLED方面，品牌端加強中高端產品競爭力，以及積極推動“AI手機”戰略，上半年對柔性OLED備貨十分積極，國內大部分面板廠產線的稼動率均維持在較高水平運轉，根據羣智諮詢(Sigmaintell)的統計數據，2024年上半年全球柔性OLED智能手機面板出貨約2.8億，同比增長約31%。
競爭加劇，產能賦能作用持續加強，頭部領先優勢減弱
2024年上半年全球智能手機面板出貨量約爲10.7億片，其中京東方(BOE)、三星顯示(SDC)仍然引領市場、惠科(HKC)位居出貨第三。
京東方2024年上半年智能手機面板出貨量約2.6億片，同比微跌1%，以25.0%的出貨份額持續引領全球。其中a-Si智能手機面板出貨仍保持較高水平，貢獻約1.7億片，柔性OLED面板出貨量約6440萬片，同比增長27%，位列全球第二，國內第一，並且持續增加LTPO、摺疊等高端產品出貨，提高高端旗艦產品的出貨比重。
三星顯示以約1.8億片出貨位居上半年全球智能手機面板市場第二，其中剛性OLED面板，上半年出貨量約9300萬片，同比增長1.2倍。其柔性OLED由於受蘋果(Apple)面板庫存及備貨週期的影響，上半年出貨約8950萬片，同比下降11%。
大陸面板廠惠科依託G8.6代高世代線的優勢，在成本訴求的弱需求環境下，憑藉大量渠道市場訂單，上半年近1.1億片的出貨量位居第三。TCL華星(CSOT)同樣受到G8.6高世代線a-Si LCD持續放量的影響，以及其柔性OLED智能手機面板出貨持續穩定在較高水平，上半年智能手機面板出貨約9200萬片，同比增長約1.2倍。
上半年大陸OLED面板出貨約2.0億片，佔全球市場份額的49%
2024年上半年全球OLED智能手機面板出貨4.0億片，同比增長約44%;其中柔性OLED出貨約2.8億片，同比增長約31%。剛性OLED上半年出貨約1.2億片，同比增長91%。
分區域來看，韓廠方面，雖受到國內終端品牌需求下滑以及國內面板廠競爭的影響，三星顯示仍以45.4%的市場份額位居全球OLED智能手機面板出貨第一的位置。LG顯示(LGD)雖受到蘋果需求週期的影響，但上半年智能手機面板出貨同比仍有9%的增長，約2160萬片左右。
大陸方面，隨着上半年國內品牌端不斷增加產品競爭力，提高柔性OLED備貨需求，國內OLED面板廠產線稼動率明顯提升，出貨量表現淡季不淡。2024年上半年大陸OLED面板出貨約2.0億片，同比增長70%，佔全球市場份額的49%。
其中，京東方憑藉豐富的客戶體系，以及領先的技術和產能優勢，上半年OLED智能手機面板出貨達到約6400萬片，以約16%的市場份額位列全球第二。
維信諾(Visionox)隨着合作品牌的更加豐富，在中高端LTPO、摺疊等產品出貨量持續提升，上半年OLED智能手機面板出貨約4130萬片，市場份額約10.3%，全球排名第三。同時在中大尺寸賽道的開拓進一步加強，推動OLED面板向中尺寸應用滲透，並且緊跟技術前沿，推動着其G8.6代AMOLED生產線投資的落地。
TCL華星和天馬(Tianma)在國內OLED出貨方面同樣展現出積極的貢獻，分別以9.5%和9.3%的市場份額位居全球OLED智能手機出貨的第四和第五位。
個別技術面板面對“旺季不旺”的局面，需平衡“量、價”決策，尋求長效經營。
2024年上半年智能手機面板市場品牌端積極備貨，呈現出淡季不淡的特點，這也爲下半年的品牌調整提供了更大的空間。然而，在終端品牌成本壓力依然較大的背景下，下半年LTPS LCD、OLED智能手機面板部分終端品牌的需求可能出現旺季不旺的現象。各個技術別面板領域的競爭仍然激烈，面板廠仍需在“量與價”之間尋求平衡，以實現長期穩健的經營。同時，持續的技術創新是提高產品競爭力的關鍵所在，也是在競爭中保持優勢的重要手段。
