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全球央行最愛資產今年漲勢不停 未來仍有上漲空間

發布 2024-8-17 上午07:14
全球央行最愛資產今年漲勢不停 未來仍有上漲空間
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美國黃金期貨自首次交易以來,已經走過了近50年。今年截至目前,該貴金屬結算價創下28個歷史新高。

未來黃金可能仍有上漲空間,得益於西方投資者和全球央行的強勁買盤。BullionVault研究主管Adrian Ash表示:“過去五年,全球央行對黃金的需求激增,幾乎每十盎司由礦業部門生產的黃金中,就有一盎司被央行買走了。央行對黃金的無盡需求,已經成爲黃金牛市的根基之一,無論是在基本面方面還是市場情緒方面,都起到了至關重要的作用。”

根據Ash的數據,自2004年夏天以來,央行儲備中的黃金總量按重量增加了近19%,而按美元計算的價值則增長了七倍,達到2.4萬億美元,這主要由俄羅斯、中國、印度和土耳其推動。

Sprott Asset Management的市場策略師Paul Wong指出,持續的黃金購買已經“接近或已經耗盡了市場中可交易的‘自由流通庫存’。”

根據世界黃金協會的數據,截至2024年5月,全球官方黃金儲備總量爲36,089公噸,而市場估計表明,歷史上開採的黃金總量約爲212,582公噸。

阿波羅全球管理公司首席經濟學家Torsten Slok表示,黃金價格上漲的原因是央行在購買黃金,可能是因爲擔憂美國財政狀況,而減少對美國國債的依賴。

週五,最活躍的12月黃金期貨合約在紐約商品交易所盤中創下每盎司2,538.7美元的歷史新高,並以2,537.8美元創下歷史結算新高。

Gold Newsletter編輯Brien Lundin指出,在美國及其盟友對俄羅斯實施制裁後,央行對黃金的需求激增。Lundin表示,“在美元被武器化之後,央行試圖通過將其儲備資產從美元轉向黃金,以保護自己。”

因此,2022年成爲央行黃金購買的創紀錄年份,官方購買量約佔年黃金產量的三分之一。Lundin表示,“他們在接下來的一年裏幾乎購買了同樣多的黃金,到目前爲止,今年的購買量有望創下新紀錄。”

然而,近幾個月來,央行的購買似乎有所放緩。

Lundin表示,今年早些時候,中國是市場上的“非常重要的買家”,但“最近幾個月沒有宣佈任何購買。”他指出,市場有一些猜測認爲,中國可能並沒有停止購買黃金,而只是停止了宣佈,以抑制價格的上漲。

與此同時,Lundin指出,西方買家對黃金的“相對缺席”正在改變。隨着美聯儲似乎將在下個月開始降息,“西方投資者正進入市場,並將黃金重新定價上調。”

他表示,隨着西方買家的進入,央行或中國投資者和儲戶都沒有理由放棄他們的黃金購買。因此,我們可能會看到“黃金作爲可投資資產的歷史上首次出現”東西方買家同時購買的情況。Lundin表示,如果市場確實出現東西方共同購買黃金的局面,這可能會導致“比我們今天看到的黃金價格更高的情況”。

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