智通財經APP訊,悟喜生活(08148)及要約人劉冠州聯合公佈,於2024年8月7日(星期三)下午四時正(即接納供股股份及繳付股款以及申請額外供股股份及繳付股款的最後時限),共接獲30份有效申請及接納,涉及約2.67億股供股股份,相當於供股項下可供認購約2.545億股供股股份總數約104.98%。因此,供股獲超額認購約1266.5萬股供股股份,相當於供股項下可供認購供股股份總數約4.98%。供股所得款項總額約爲3054萬港元,淨籌約2874萬港元。
要約人根據供股申請按認購價認購合共2.449億股供股股份,根據供股結果,於2024年8月15日,將向要約人發行合共約2.32億股供股股份。
緊隨供股完成後,視乎最終分配,要約人及其一致行動人士將於合共約2.69億股股份,相當於公司經發行約2.545億股供股股份擴大的已發行股本總額約70.58%。因此,要約人須根據收購守則規則26.1就全部已發行要約股份作出強制無條件現金要約。每股要約股份現金0.12港元,較於最後交易日在聯交所所報的收市價每股0.138港元折讓約13.04%。
要約人擬以英皇證券根據融資協議向要約人授出的融資爲要約撥資。英皇企業融資已就要約獲委任爲要約人的財務顧問,並信納要約人有充足財務資源償付悉數接納要約。
此外,公司已向聯交所提出申請股份自2024年8月15日上午九時正起在聯交所恢復買賣。
據悉,劉冠州爲公司執行董事及董事會主席。