【解剖大盤】
巴黎奧運會終於閉幕，但退出觀望的資金並沒有迴流股市。今天A股成交額跌破5000億，只有4959億，較上個交易日縮量672億，創2020年5月25日以來新低。顯示行情相當低迷。港股好一點，收盤小幅漲了0.13%，但成交只有703億。
造成如此低迷的原因是多方面的，上週日本暴跌引發的負面衝擊讓投資者心有餘悸，雖然外圍均收復了不少，但各種不確定性並沒有消除，英法德領導人發聯合聲明，呼籲伊朗及其盟友不要報復性襲擊以色列。大資金都不敢輕易入場，降低倉位是必然之舉。航運類個股又在躍躍欲試。
同花順數據顯示，今年二季度末，共有708名基金經理的管理規模不足2億元人民幣，與去年年末的603人相比，人數增長超百人。這就是在負循環之下，贖回的投資者越來越多，基金規模也不斷被壓縮，市場沒有增量資金，很難進一步推動走強。
拿地產來說，週末有不少刺激，如央行：完善住房租賃金融支持體系，支持存量商品房去庫存。珠海國資大手筆，擬不超120億元購置存量商品房。廣東：督促房企多種方式自救，堅決杜絕“躺平擺爛”。可見，並不是政策不催化，實在是市場缺錢。上週地產板塊有增量資金在入場。但就這點資金，很難持續走強，今天大部分都出現了調整，相信只要整體量能能起來，地產依舊值得關注。
在日本股市被阻擊之後，筆者談到下一個目標或是印度。有一些端倪在冒頭，做空機構在行動，當地時間8月10日，美國賣空機構興登堡研究爆料稱，印度證券交易委員會主席Buch因存在利益衝突，導致針對阿達尼集團涉嫌操縱股價和會計欺詐的指控不能展開徹底調查。興登堡研究稱，Buch曾投資了阿達尼集團也使用過的某些離岸基金。不過，印度證券交易委員會主席Buch否認了興登堡研究的最新指控。阿達尼集團也發佈公告稱，興登堡研究的最新指控是對公開可得信息的惡意、操縱性選擇，阿達尼集團與興登堡最新報告中“提到的個人或事項絕對沒有商業關係”。這只是一個開始，或許還沒到時候。
相對而言，港股目前估值和風險溢價均已接近歷史極值位置。恆生科技預測估值已調整至2022年10月或2024年2月反彈行情啓動前低位，恆生指數風險溢價指標已突破歷史均值+2倍標準差，港股進入配置區間。
世界衛生組織日前警告，巴黎奧運會期間已有至少40名運動員感染新冠病毒和其他呼吸道疾病病原體，國際社會應關注夏季新冠感染異常增多情況，建議爲最高危人羣接種新冠疫苗。世衛組織在日內瓦舉行的記者會上警告，來自80多個國家的數據顯示，感染新冠主要病原體、嚴重急性呼吸系統綜合徵冠狀病毒2型(SARS-CoV-2)的人數近來持續增多。中國疾控中心日前發佈的2024年7月全國新型冠狀病毒感染疫情情況顯示，夏季流感等病毒感染佔比下降，新型冠狀病毒感染人數有上升，佔比升高。上週就提到了要注意這個病毒，秋季容易傳播。目前的辦法一是預防和簡單治療：預防以中藥或中成藥爲主，相關有中國中藥(00570)、神威藥業(02877);簡單感冒治療的新華製藥(00719)是全球重要的解熱鎮痛藥物供應商，擁有布洛芬、阿司匹林、五安系列、美洛昔康等系列產品。二是打疫苗類，如果嚴重的話或許又要接種疫苗，老牌疫苗類就是康希諾生物(06185)和復星醫藥(02196);新一點的是先聲藥業(02096)公司的先諾欣是國內首款獲得常規批准的口服抗新冠病毒藥物。從上個月開始，公司抗新冠藥先諾欣的發貨量就開始增長，本月延續增長。上個月主要是南方城市居多，如浙江雲南等地，北京上海也增長不少，本月主要是北方城市發貨量開始增加。
週末，中共中央、國務院印發《關於加快經濟社會發展全面綠色轉型的意見》。這是中央層面首次對加快經濟社會發展全面綠色轉型進行系統部署。意見提出，到2030年，節能環保產業規模達到15萬億元左右;非化石能源消費比重提高到25%左右。營運交通工具單位換算週轉量碳排放強度比2020年下降9.5%左右;大宗固體廢棄物年利用量達到45億噸左右等。環保類東江環保(00895)大漲超21%，這個品種平時成交量才幾十萬，今天突然暴漲5500萬，都是遊資在炒作。相對穩健一點的是光大環境(00257)。
有消息稱蘋果公司最快將於明年初推出新款iPhone SE，爲自2022年以來，首次升級其低端型號手機。新款iPhone SE外觀與iPhone 14相近，配備更清晰的OLED顯示器和A18晶片，預料將帶有AI功能Apple Intelligence。蘋果也表示近幾年都不會開啓收費。丘鈦(01478):公司公佈截至今年6月底止中期業績，營業額76.75億元人民幣，按年升40.1%。純利1.15億元，按年升453.9%;每股盈利9.7分。今天漲3.58%，小米集團(01810)：小米手機在日本市場的出貨量顯著提升，成功躋身市場前三名。
阿里雲公佈，今日(12日)淩晨巴黎奧運會正式閉幕，公司作爲奧運會獨家雲服務商，今年雲上轉播將正式超越衛星轉播，成爲奧運賽事走向全球數十億觀衆的主要轉播方式。巴黎奧運會1.1萬小時的賽事直播畫面，通過阿里雲向全球分發。阿里雲與OBS共同打造的OBS Live Cloud成爲2024年巴黎奧運會直播信號分發的主要方式，目前已預定的遠程服務中有三分之二通過雲計算。阿里雲部署在全球的公共雲基礎設施，支持該些賽事直播畫面從巴黎傳輸到世界各地。阿里巴巴(09988)今天漲0.77%，本週騰訊(00700)、阿里(09988)都將公佈業績，市場提前預熱。有傳出版9月份稅收減免落地，新華文軒(00811)今天漲3.51%。
【板塊聚焦】
《科創板日報》報道稱,AI服務器產業鏈中，液冷關鍵零組件快速接頭供不應求，市場出現掃貨潮，買家願意出高價包下產能，使得快速接頭單價開始水漲船高，從原先單價40美元飆升至60美元，甚至喊出"一切只要有料，價格好談。
這背後的原因與中國AI產業的快速發展、數據中心的增加以及熱管理技術的逐步成熟密切相關。作爲國家戰略性新興產業，AI省市數據中心對高性能計算的渴望促使液冷技術與快速接頭的需求逐步攀升。
根據數據顯示，全球AI市場預計將在未來幾年內以超過40%的年複合增長率增長。港股市場服務器生產商有聯想集團(00992);經銷商有偉仕佳傑(00856)。
【個股掘金】
東方電氣(01072)：世界單套煤制甲醇產量最大“重器”全部交付 公司風電力爭進入第一梯隊
近日由東方電氣集團所屬東方鍋爐承製的內蒙古寶豐280萬噸甲醇項目，4臺戴維甲醇合成塔已全部完成交付，其中有2臺設備順利安裝就位，該甲醇合成塔單臺重達631噸，長度超過28米，是目前世界單套煤制甲醇產量最大的甲醇合成塔。
點評：甲醇是目前最好的制氫材料，此次世界單套煤制甲醇交付，意味着公司在氫能源方向的巨大突破。公司早已發力氫能產業，公司牽頭打造氫能產業集羣，投資額15億元的東方氫能產業園在去年12月開園。2020年公司在氫能燃料電池領域的西部首條氫能及燃料電池批量生產線成功投產，並交付90臺燃料電池發動機。公司廣泛佈局國內氫能基礎設施建設，東方電氣旗下東方氫能早已經研發成功氫燃料電池發動機運行在公交車上，具備完全獨立自主的知識產權。2023年綜合毛利率爲18.83%，較去年同期增長0.57pct，其中火電設備版塊毛利率爲21.33%，同比增加0.19pct;燃機設備版塊毛利率爲12.15%，較去年同期增加達12.64pct，實現轉正;運維服務版塊毛利率爲29.77%，同比增加3.96pct，風電設備版塊毛利率爲9.94%，同比下降1.17pct，主要原因是風機中標價格下降;工程及服務版塊毛利率爲12.49%，同比增加2.18pct，2024Q1公司毛利率達18.69%，同比增加0.86pct，毛利率有望進一步提升。國內市場方面，穩住市場訂單大盤，鞏固提升傳統產業優勢地位，加快突破新產業新領域。推動水、煤、核、氣要持續領先。海外市場方面，2023年海外市場實現營收76.6億元，佔比爲12.62%，同比提升3.71pct，公司風電力爭進入第一梯隊，重點機型完成國際型式認證，爭取自主品牌海外突破，有序拓展海外營銷機構和布點。
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