智通財經APP獲悉,招銀國際發佈研究報告稱,將通達集團(00698)目標價從0.14港元下調7%至0.13港元,維持“買入”評級。
該行估計,通達2024年上半年淨利潤同比增加82%至3500萬港元,主要受安卓智能手機復甦、海外家居和體育用品客戶補庫存、Wifi-7升級帶來的網絡通信路由器需求回升,以及各細分業務板塊毛利率維持穩定所推動。
展望2024年下半年及2025年財年,該行看好手機業務復甦及平均銷售單價維持穩定,以及家居和體育用品訂單贏取。該行也對公司馬來西亞工廠擴產將滿足非手機客戶的需求持樂觀看法。該行將2024-25財年每股盈利下調了23-32%,以反映蘋果業務處置和安卓手機市場的競爭。