【解剖大盤】
全球股市遭遇“黑色星期五”，昨夜道指暴跌近500點，納指暴跌超2%，標普跌1.37%，日本股市更慘，因爲疊加了加息，日經225指數跌破36000點，跌幅近6%，韓國綜合指數跌近4%，中國臺灣地區的股指跌超4%。恆指不能倖免，跳空跌2.08%。
本來美聯儲放鴿派，最快9月降息，利好美股，但現實很殘酷。看下筆者在8月港股投資策略裏面所言：“9月開啓降息的概率相對偏大一些。但是，即便如此，對美股就一定是一劑良藥嗎？這裏就牽涉到美股的問題，美股曾經屢在破位的邊緣又被拉起，但到了現在這個階段，恐怕後續值得期待的東西已經不多了，七大巨頭都露出了疲態，隨着逆全球化的舉措不斷升級，遭到反噬是必然的。美股下跌必然會有衝擊，能否頂住需要看國內的情況”。
何況，還有最關鍵的中東衝突，據報道，伊朗最高精神領袖哈梅內伊已經下令要展開報復行動，具體日期還不確定，報復的規模等級、是否聯合抵抗之弧一起行動也未知。這就猶如是頭懸一把劍，隨時有可能掉下來。就問怕不怕。說實話，A股不是很怕。但港股的外資會更怕。很多事情，之所以恐怖，是因爲不確定會發展到哪個級別，而且不知道何時會到來。現在的股市就處於這麼一個狀態。黃金這塊隨時保持關注。
我們再來看下股神巴菲特的動作，7月31日晚間，伯克希爾·哈撒韋提交給美國證監會的最新文件顯示，7月30日至8月1日期間，集團再度出售1922萬股美國銀行股票，套現7.79億美元。自7月中旬以來，伯克希爾已經連續12個交易日減持美國銀行，其持倉組合中的美國銀行股票已減少8.8%，減持總額達38億美元。作爲一個極度厭惡風險的頂級投資大師，減持銀行這種穩健品種的背後是不是嗅到了危險的東西。
這種環境之下，絕大部分的資金都會變得謹慎。相對抗打的是防禦性的醫藥類。今日，國家藥監局發佈關於同意在北京上海開展優化創新藥臨牀試驗審評審批試點的批覆：從通知納入試點工作實施步驟來看，共分爲“試點區域申請”“試點機構申請”“試點項目申請”“審評審批”“啓動實施藥物臨牀試驗”五步。此次北京、上海獲批試點區域，僅僅只是實施試點工作的第一步。近年來，我國藥物研發投入力度持續增強。公開數據顯示，從2018年到2023年，國內上市藥企TOP50研發投入總額從371.6億元攀升至883億元，年複合增長率超15%。綜合來看，創新藥這塊屬於今年跌得很慘的一個行業，但從基本面及政策面來看，確實都處於好轉的時期，因此，從估值修復的角度，這個板塊都是攻守兼備的好標的。8月金股藥明康德(02359)漲4.75%，其它品種泰格醫藥(03347)、昭衍新藥(06127)、康龍化成(03759)均有資金在佈局。
碳酸鋰價格不斷創下新低。7月30日，碳酸鋰期貨主力合約大跌超4%，收盤價爲81150元/噸，盤中最低觸及80700元/噸，再創2023年7上市以來新低。現貨方面，7月30日SMM電池級碳酸鋰現貨報價跌至8.04萬-8.44萬元/噸，均價報8.24萬元/噸，創其近三年以來的新低。目前碳酸鋰價格已經跌破不少鋰鹽企業的成本線，往往在這個階段，才孕育了機會。因爲鋰價行情低迷之際，正是囤貨的好時機。贛鋒鋰業(01772)與皮爾巴拉簽署鋰精礦採購協議。2024年皮爾巴拉將在原有16萬噸/年的基礎上，向贛鋒鋰業額外供應15萬噸鋰精礦，使2024年的總供貨量達31萬噸。2025-2026年皮爾巴拉將在原有基礎上，額外供應10萬-15萬噸鋰精礦，使2025-2026年的總供貨量達26萬-31萬噸。今天8月金股贛鋒鋰業(01772)逆勢上漲超2點，顯示左側資金已經在悄悄入場。這個和豬價的邏輯有點類似，如中糧家佳康(01610)。
受紅海貿易航線中斷的影響，全球運價上漲，航運巨頭馬士基週四(8月1日)上調全年獲利和市場需求預估。這是馬士基自今年2月以來，第三次上調其全年盈利預期。此前分別在5月和6月進行了上調，當時該公司對外表示，紅海航運中斷對全球供應鏈的影響超出了此前預期。馬士基週四還預計，今年全球集裝箱市場的箱量將增長4-6%，高於此前預測的2.5-4%區間。原則上利好中遠海控(01919)、海豐國際(01308)這種，但也有注意，消費端如果不行，提價也是無本之木。
據媒體報道，市場上傳出關於深圳樓市的重磅消息：限購進一步地放開。目前核心區域的範圍要進一步地縮小，保留部分的熱點範圍；豪宅放開限購；豪宅有關的稅費或者是門檻的進一步降低等利好。這個利好感覺對市場影響刺激有限，萬科(02202)也沒什麼動靜。
知情人士表示，蘋果在近幾個月要求騰訊、字節“堵住漏洞”，因爲微信、抖音平臺內的創作者會利用這些“漏洞”將用戶導入外部支付系統，從而規避蘋果通常收取的30%佣金。蘋果開始打支付這塊的主意了，不好好搞創新和技術升級，想靠壟斷來攫利，這以爲是在歐洲？沒有競爭對手，只能用蘋果？感覺是有點想多了。這種搞法的結果就是強迫選邊站隊了，如果用蘋果或許不能玩跟新版本的微信及抖音。這是非常危險的舉動。看樣子果鏈預期要重新評估了。高偉電子(01415)、舜宇光學(02382)均跌超3個點。
當地時間8月1日，沙特主權財富基金(PIF)發表聲明宣佈，與中國主要金融機構簽署了6份價值總計高達500億美元(約合人民幣3600億元)的協議。簽署諒解備忘錄的機構包括：中國建設銀行、中國農業銀行、中國出口信用保險公司、中國銀行、中國進出口銀行和中國工商銀行。沙特阿拉伯的主權財富基金，PIF在全球投資領域佔據着舉足輕重的地位。根據全球主權財富基金研究機構Global SWF的最新數據統計，PIF的資產管理規模已達到約9250億美元(約人民幣67230億元)。中東資本是未來較大的增量，可惜不是直接投資股市。
【板塊聚焦】
受巴斯夫德國一化工廠發生爆炸事件影響，國內維生素產品近期明顯漲價。百川盈孚數據顯示，VA價格方面，7月30日—8月2日，價格分別爲98元/千克、125元/千克、150元/千克、175元/千克；VE價格方面，7月30日—8月2日，價格分別爲95.5元/千克、108元/千克、115元/千克、125元/千克。也就是說，巴斯夫德國工廠的事故發生後，國內VA價格漲幅達78.57%，VE漲幅達30.89%。
主要品種：山東新華製藥股份(00719)：6月26日在投資者互動平臺表示，公司代工生產維生素D3。石藥集團(01093)：據公司稱，25%的維生素C在中國銷售，75%出口。
【個股掘金】
中國中車(01766)：動車組高級修簽訂合同亮眼 自主研發高速內置轉向架全球首發
中國中車公告，公司於2024年6-7月簽訂若干項合同，總金額約459.9億元。包括136.8億元動車組高級修訂單，82億元貨車訂單，75.3億元城軌車輛銷售及維保訂單，70.2億元機車訂單，61億元機車修理訂單，15.1億元動力集中動車組訂單，10.6億元風電設備訂單，8.9億元動車組訂單，合計金額約佔公司2023年營業收入的19.6%。
點評：動車組高級修密集期來臨。從2023年12月至2024年7月，共簽訂動車組高級修合同284.6億元。24M1-6鐵路固定資產投資累計同比+10.63%，高客運量有望維持車輛招標。比較來看，23年全年中車動車組銷售合同約爲290.4億元，因此中國中車上半年動車組合同金額已基本與去年持平。近期，中國中車發佈的內置式轉向架是我國曆時三年自主研製的首個應用於高速動車組領域的創新產品，這個產品無疑進一步提升其國際競爭力。幾大催化：1)中國中車旗下中車國際有限公司與阿根廷國家鐵路公司簽訂50列內燃動車組供貨合同;2)公司已建成覆蓋中車全球業務的集約化、一體化雲架構統一大數據中心;3)控股股東中車集團去年增持公司500萬股A股股份，中車集團表示，後續將按照增持計劃繼續擇機增持公司股份。增持之後不排除有分紅預期。納入富時中國A50指數將進一步吸引國際資本的參與，提升活躍度。
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