FX168財經報社(亞太)訊 股神巴菲特(Warren Buffett)連續12天出售美國銀行(BofA)的股票,自7月中旬以來,他領導的伯克希爾·哈撒韋公司(Berkshire Hathaway)在美國銀行的大量股份總計減少了8.8%,即38億美元。
根據週四(8月1日)晚間提交的監管文件,在最近的處置中,他的伯克希爾哈撒韋公司在7月30日至8月1日期間出售股票,獲利7.79億美元。根據當天的收盤價,伯克希爾·哈撒韋公司仍持有這家總部位於北卡羅來納州夏洛特的銀行超過9.42億股股票,價值372億美元。
(來源:Bloomberg)
截至目前,巴菲特一直對自己的理由和意圖保持沉默,同時縮減了這項利潤豐厚的押注。這項投資始於2011年,當時股價接近5美元。在拋售狂潮之前的幾個月裏,該股一路飆升,今年上漲了31%,但此後股價已下跌逾10%至39.50美元,與更廣泛的KBW銀行指數持平。
(來源:Bloomberg)
總而言之,這一系列出售行動構成了巴菲特對一項投資的最大一次撤資,而這項投資長期以來一直是對美國銀行首席執行官布萊恩·莫伊尼漢(Brian Moynihan)領導能力的認可,這位93歲的投資者曾多次在公開場合稱讚莫伊尼漢。
伯克希爾·哈撒韋公司將在本週末公佈其第二季財務業績,儘管投資者通常關注大多數公司的淨收入和每股收益,但巴菲特領導的這家公司卻有所不同。鑑於其投資規模,這些投資的會計規則可能會扭曲利潤數字。
過去的收益報告警告稱:「任何一個季度的投資收益/損失金額通常都是沒有意義的,並且所提供的每股淨收益數字,可能會讓對會計規則知之甚少或一無所知的投資者產生極大的誤導。」
值得關注的數字是營業利潤,根據巴菲特的說法,這更能反映公司業務的健康狀況。第一季末,該數字爲112億美元,高於2023年同期的81億美元。
截至3月底,伯克希爾·哈撒韋公司擁有約1890億美元的現金和其他短期投資,其中大部分是短期美國國債。投資者無疑會關注伯克希爾·哈撒韋公司如何使用這筆儲備,或者是否繼續持有或增加這筆儲備。
伯克希爾·哈撒韋公司也曾利用現金進行股票回購計劃,巴菲特斥資數十億美元回購股票,已將流通股數量減少了至少10%。
該公司還通過收購業務擴大了其投資組合,經過數月的努力,於今年早些時候收購了Pilot Travel Centers剩餘的20%股份。
不過,伯克希爾·哈撒韋公司可能會調整其投資新業務的速度,此前該公司曾表示缺乏好的候選者。在2月份發佈的2023年年度信函中,巴菲特表示,美國「只有少數幾家公司」符合公司的投資標準,而其他地區「基本上沒有候選者」。
自2023年年底以來一直保密的伯克希爾·哈撒韋公司在5月份披露了對Chubb(CB)的投資,這推動了這家保險公司的股價飆升。自該消息公佈以來,Chubb股價已上漲近8%。
但這並不是伯克希爾投資組合中唯一令人吃驚的股票,以長期購買和持有公司股票而聞名的巴菲特削減了其在蘋果公司(AAPL)的股份。截至第一季末,他出售了其最大持股的約1.16億股股票。