智通財經APP訊，華電國際電力股份(01071)公佈，於2024年8月1日，該公司與中國華電訂立資產購買協議I，據此，該公司有條件地同意以發行股份或發行股份及支付現金的方式收購其持有的華電江蘇80%股權;與華電福瑞訂立資產購買協議II，據此，該公司有條件地同意以支付現金的方式收購其持有的上海福新51%股權、上海閔行100% 股權、廣州大學城55.0007%股權、福新廣州55%股權、福新江門70%股權、福新清遠100%股權;及與運營公司訂立資產購買協議III，據此，該公司有條件地同意以支付現金的方式收購其持有的貴港發電100%股權。上述各項購買資產事項構成本次交易的整體，同步實施。 對價股份的發行價格爲人民幣 5.13元╱股。
此外，該公司擬向不超過35名(含35名)符合條件的特定投資者發行新A股。募集配套資金總額不超過對價股份金額的100%且擬發行的新A股數量不超過對價股份發行完成後本公司已發行總股本的30%。建議發行A股下擬發行的新 A股的發行數量及價格將按照中國證監會的相關規定確定。 募集資金擬將用於支付本次交易的現金對價、中介機構費用和相關稅費等，以改善整體財務狀況並促進集團未來發展。
建議發行A股以實施本次交易爲條件，而本次交易不以建議發行A股的完成爲條件。公司已向上交所申請自2024年8月2日起恢復A股於上交所交易。
公告稱，本次擬注入標的資產合計在運裝機規模約爲1597.28萬千瓦，佔公司現有控股裝機規模5844.98萬千瓦的比例爲27.33%，注入後將顯著提高公司控股裝機規模至7442.26萬千瓦，進一步提升公司在電力領域的市場競爭力和品牌影響力。通過將優質火電資產注入該公司，可以充分藉助資本市場價值發現機制打造中國華電旗下旗艦常規能源上市公司，助力發揮火電在電網安全穩定運行及能源保供的重要作用，從而更好地服務國家能源安全戰略。
本次交易完成後，標的資產納入集團財務報表合併範圍，將提升集團的資產規模、營業收入和淨利潤水平，有助於公司進一步完善境內常規能源資產佈局範圍、拓寬收入來源，分散整體經營風險。本次交易是公司提高公司資產質量、增強可持續發展能力的積極舉措，通過本次交易將進一步擴大集團業務優勢和資產範圍，切實提高集團的競爭力，提升資本市場投資價值，爲全體股東創造收益。