1. 7月29日(週一)美股盤前，美股三大股指期貨齊漲。截至發稿，道指期貨漲0.45%，標普500指數期貨漲0.48%，納指期貨漲0.67%。
2. 截至發稿，德國DAX指數漲0.30%，英國富時100指數漲0.78%，法國CAC40指數跌0.27%，歐洲斯托克50指數跌0.01%。
3. 截至發稿，WTI原油跌0.49%，報76.78美元/桶。布倫特原油跌0.40%，報79.96美元/桶。
美聯儲會議攜手微軟、蘋果財報來襲!科技股能否止跌就看本週。大型科技股近期遭到大舉拋售，已使納斯達克100指數在短短兩週內下跌了8%，處於大幅回調的邊緣。它能否避免這一不確定的里程碑，可能取決於本週總市值近10萬億美元的四家公司的財報。本週，投資者將迎來微軟(MSFT.US)、蘋果(AAPL.US)、亞馬遜(AMZN.US)和Meta Platforms(META.US)業績，而且美聯儲還將公佈最新利率決定。今年上半年，大型科技股強勁上漲，導致這些大型公司估值過高。上週Alphabet(GOOGL.US)的業績引發了市場的擔憂，即相對於短期回報，人工智能方面的支出已經變得過於沉重。與此同時，特斯拉(TSLA.US)上週公佈的業績也未能提振投資者信心。
“新美聯儲通訊社”發聲：美聯儲本週或釋放9月降息信號。美聯儲將於北京時間週四凌晨公佈利率決議。有着“新美聯儲通訊社”之稱的知名財經記者Nick Timiraos表示，美聯儲不太可能在7月政策會議上調整利率，但可能暗示9月或將降息。他認爲，美聯儲最近準備降息反映了三個因素：通脹方面的好轉、勞動力市場顯示降溫跡象、以及對允許通脹維持在過高水平與導致不必要經濟疲軟的風險考量正在發生變化。Nick Timiraos強調，美聯儲將在沒有預先承諾的情況下爲9月的降息設定時間表。這已經是一個市場共識，美聯儲在9月降息已被完全定價，甚至包括小概率的降息50個基點也已被定價。
特朗普：若當選將炒掉SEC主席!欲打造美國成加密貨幣之都。據報道，唐納德·特朗普上週六表示，若當選總統，將解僱美國證券交易委員會(SEC)現任主席加里•詹斯勒(Gary Gensler)，並聘請支持加密貨幣的監管者。據悉，Gensler的任期將至2026年。特朗普在納什維爾舉行的比特幣2024年會議上表示:“今天下午我正制定一項計劃，以確保美國成爲全球的加密貨幣之都和世界比特幣超級大國，我們將實現這一目標。”如果特朗普贏得總統大選，他將對這個新興行業的最高監管機構產生重大影響。他還承諾組建一個加密行業總統顧問委員會，創建一個穩定幣框架，並呼籲縮減執法力度。
押注劇烈波動!市場焦急等待“靴子落地”，英美日央行本週迎來大轉向?主要經濟體發出的相互矛盾的信號顛覆了市場，投資者本週將更清晰瞭解有關全球貨幣政策近期走勢的答案。日本央行將於北京時間週三公佈利率決議，而美聯儲與英國央行將在北京時間週四公佈利率決議。交易員們目前正在艱難參透日本央行是否會加息，以及美聯儲和英國央行將何時降息以及如何降息。由於政策和經濟增長前景的不確定性，上週多個市場收盤時都顯得緊張不安。新加坡Maybank Securities Pte.機構股票銷售交易主管Wong Kok Hoong表示:“本週將更加有趣。而且可能更累。”
飛利浦(PHG.US)Q2淨利潤暴增5倍，北美需求強勁驅動訂單量飆升9%。飛利浦在第二季度業績報告中，展現了其財務狀況的穩健與增長潛力。儘管營收與去年同期相比略有下降，從44.70億歐元微降至44.62億歐元，但可比銷售額實現了2%的增長，而可比訂單量更是實現了9%的顯著提升。這一成績背後，淨利潤的飆升尤爲引人注目，從去年的7400萬歐元激增至4.52億歐元，同比飆升5.1倍;每股收益爲 0.48 歐元，高於去年同期的 0.07 歐元。展望未來，飛利浦對2024財年的預期依舊樂觀，預計可比銷售額將增長3%至5%，調整後EBITA利潤率將達到11%至11.5%，自由現金流將增長至9億歐元至11億歐元。
麥當勞(MCD.US)Q2營收自2020年來首現下滑，全球擴張計劃仍穩步推進。麥當勞第二季度遭遇了自2020年以來的首次營收下滑，這一結果未能達到分析師們對溫和增長的預期。本季度，麥當勞的每股收益爲2.97美元，低於預期的3.07美元，差距達到了3.26%。同時，銷售額爲64.9億美元，較分析師預期的66.08億美元低了1.79%，並且與去年同期的64.98億美元相比，也出現了0.12%的輕微下降，可比銷售額同比下降了1%。在美國，客流量的減少是導致這一趨勢的主要因素。全系統銷售額同樣顯示出下滑，儘管如此，麥當勞仍在推進其雄心勃勃的擴張計劃，目標是在2027年全球門店數量達到50,000家，而目前這一數字大約是42,000家。
特斯拉(TSLA.US)取代福特成爲摩根士丹利首選的美國汽車股。特斯拉目前已經取代福特成爲了摩根士丹利首選的美國汽車股。這一變動是由於投資者對電動汽車市場的看好以及對特斯拉未來增長潛力的信心。摩根士丹利表示，他們相信電動汽車將在未來幾年內佔據主導地位，並認爲特斯拉是該領域最有競爭力和創新能力的公司之一。此次變動標誌着傳統燃油汽車製造商福特失去了其在投資者眼中的地位。分析師預計，在政府鼓勵可再生能源發展並推行環保政策下，電動汽車市場將繼續快速增長。因此，投資者普遍看好這個領域，並將注意力集中在具備技術實力、品牌影響力和創新能力等方面突出表現的企業上。
微軟(MSFT.US)旗下領英同意支付約663萬美元以了結廣告超額收費訴訟。微軟旗下的商業社交平臺領英同意支付約663萬美元，以解決一項集體訴訟。該訴訟指控領英通過誇大其平臺上觀看視頻廣告的人數，向廣告商收取了過高的費用。報道補充稱，初步和解協議已於週四提交給加州聖何塞聯邦法院，尚需美國聖何塞地方法官Susan van Keulen的批准。領英否認有不當行爲。報道稱，該公司還同意在兩年內採取合理措施，讓一家外部審計機構審查其廣告指標。包括加州薩克拉門託的TopDevz和芝加哥的Noirefy在內的廣告商聲稱，領英通過計算用戶在領英應用程序上的視頻廣告“瀏覽量”來誇大廣告指標，即使視頻只是在用戶滾動經過時在屏幕外播放。
傳蘋果(AAPL.US)AI功能將推遲至10月份發佈，晚於iOS 18首發。蘋果據稱推出人工智能(AI)功能的時間可能將比預期的要晚，無法在iPhone和iPad軟件更新的最初發布時間發佈，但會給該公司更多時間來修復漏洞。據知情人士透露，蘋果計劃在10月份之前向客戶推出Apple Intelligence，作爲軟件更新的一部分。知情人士說，這意味着AI功能將在原定於9月發佈的iOS 18和iPadOS 18的幾周後發佈。不過，他們補充稱，蘋果公司計劃最早在本週通過iOS 18.1和iPadOS 18.1測試版首次向軟件開發商提供Apple Intelligence，以便進行早期測試。這種策略並不常見，因爲該公司通常不會在新一代軟件的初始版本公開發布之前發佈後續更新的預覽版。
RSV疫苗市場大崩盤，美國CDC縮小接種建議範圍，葛蘭素史克(GSK.US)和輝瑞(PFE.US)等企業受影響。在美國疾病控制與預防中心(CDC)的一個專家小組上月縮小了對RSV免疫接種的建議後，醫療保健分析公司Airfinity本週將其對美國老年人呼吸道合胞病毒(RSV)疫苗的市場預測從每年47億美元下調了64%，至17億美元，以反映修訂後的指引，該公司表示，這將使估計的符合條件的人口減少了44%，至4600萬。去年，葛蘭素史克和輝瑞成爲首批獲得FDA批准的RSV疫苗，該機構批准了它們更爲傳統的疫苗Arexvy和Abrysvo用於相同適應症。這一推遲的決定可能會給葛蘭素史克帶來約3億美元的收入影響。
淘天密集調整商家規則，阿里巴巴(BABA.US)漲超2%，傳淘天7月26日密集調整商家規則，最主要的變化有三個：店鋪流量規則大改，明確以 “體驗分” 爲流量分配核心依據；對高體驗分店鋪鬆綁 “僅退款”；此外，淘天將開始收取基礎軟件服務費，費率爲每筆訂單確收成交金額的0.6%。
重要經濟數據和事件預告
北京時間22:30：美國7月達拉斯聯儲商業活動指數。
週二盤前：英國石油(BP.US)、野村(NMR.US)、默沙東(MRK.US)、輝瑞(PFE.US)、PayPal(PYPL.US)
