智通財經APP獲悉，鋰業分會發布《2024年6月鋰行業運行情況》，其中指出，今年6月，鋰行業總體運行平穩，鋰價延續下行趨勢。供應端，鋰鹽產量較上月略有增加，江西地區環保問題影響逐漸消退，江西地區以及青海地區產能利用率上行，隨下游需求回暖，多數企業產量有所上行。需求端，電池與新能源車產量保持增長態勢，新能源車銷量小幅增加。
一、鋰產品價格
2024年6月，國內碳酸鋰價格延續下行趨勢。6月28日，工業級碳酸鋰價格爲8.75萬元/噸，環比下降15.46%，比去年同期下降65.79%；電池級碳酸鋰價格爲9.15萬元/噸，環比下降13.27%，比去年同期下降65.69%。
6月碳酸鋰期現價差逐步收窄。2024年6月28日，廣期所碳酸鋰主力合約收盤價爲8.76萬元/噸，環比下降15.93%，降幅與碳酸鋰現貨降幅相當，期現價差從700元/噸收窄到100元/噸。
圖1 6月碳酸鋰期現價格(萬元/噸)
2024年6月，國內氫氧化鋰價格下行，價格走勢與碳酸鋰基本一致。6月氫氧化鋰價格維持小幅下行趨勢，6月28日，粗顆粒氫氧化鋰價格爲8.42萬元/噸，環比下降8.97%，比去年同期下降71.46%；微粉級氫氧化鋰價格爲9.00萬元/噸，環比下降9.55%，比去年同期下降70.49%。
圖2 6月氫氧化鋰價格(萬元/噸)
今年上半年，國內碳酸鋰價格先升後降。1-2月，碳酸鋰價格運行平穩，工業級碳酸鋰價格約爲8.65萬元/噸，電池級碳酸鋰價格約爲9.65萬元/噸；2月底至3月中上旬，碳酸鋰價格迅速攀升，3月21日，工業級碳酸鋰價格爲10.85萬元/噸，電池級碳酸鋰價格爲11.55萬元/噸，較1-2月漲幅分別爲25.43%和19.69%；3月下旬至5月，碳酸鋰價格運行穩中有降，而6月份則進入較快回落區間，6月底碳酸鋰價格水平已與1-2月份相當。
從價差來看，工業級碳酸鋰和電池級碳酸鋰價差在收窄，1月初二者價差爲1萬元/噸，至6月底二者價差已經下降到4000元/噸。從均價來看，2024年上半年工業級碳酸鋰均價9.85萬元/噸，同比下降66.46%，電池級碳酸鋰均價10.36萬元/噸，同比下降67.54%。
圖3 上半年碳酸鋰期現價格(萬元/噸)
2024年上半年，國內氫氧化鋰價格先升後降，價格走勢與碳酸鋰基本一致。1-3月氫氧化鋰價格維持平穩，粗顆粒氫氧化鋰價格約爲8.60萬元/噸，微粉級氫氧化鋰價格約爲9.39萬元/噸；3月底至4月中上旬，氫氧化鋰價格高漲，4月18日，粗顆粒氫氧化鋰價格爲10.20萬元/噸，微粉級氫氧化鋰價格爲10.70萬元/噸，較1-3月份分別上漲18.60%和13.95%；4月下旬至5月上旬，氫氧化鋰價格維持平穩；5月中旬至6月底，氫氧化鋰價格進入下行通道，6月底價格均跌破1-3月均價。
從均價來看，2024年上半年粗顆粒氫氧化鋰均價9.29萬元/噸，同比下降73.55%，微粉級氫氧化鋰均價9.95萬元/噸，同比下降72.46%。
圖4 上半年氫氧化鋰價格(萬元/噸)
二、鋰產品供應
供應端，6月我國鋰鹽產量較上月略有增加，總體來看近三月我國鋰鹽產量呈現上升趨勢，江西地區環保問題影響逐漸消退，江西地區以及青海地區產能利用率上行，隨下游需求回暖，多數企業產量有所上行。
6月我國鋰鹽產量較5月略有增加。據中國有色金屬工業協會鋰業分會統計，2024年6月，全國碳酸鋰產量約5.7萬噸，環比增加8.0%；全國氫氧化鋰產量約3.0萬噸，環比下降10.0%；全國氯化鋰產量約1230噸，環比略增0.9%；全國金屬鋰產量約252噸，環比下降5.8%。6月全國鋰鹽產量摺合碳酸鋰當量(LCE)約8.6萬噸，環比增加1.4%。
表1 2024年6月及上半年我國鋰鹽產量
上半年我國鋰鹽累計產量較去年同期增加約三分之一。上半年，我國碳酸鋰累計產量爲29.6萬噸，氫氧化鋰累計產量爲20.1噸，氯化鋰累計產量爲8234噸，金屬鋰累計產量爲1544噸，上半年我國鋰鹽產量累計摺合碳酸鋰當量(LCE)48.9萬噸，同比2023年同期增加34.3%。
圖5 2019-2024年上半年我國鋰鹽產量LCE(萬噸)及同比(%)
鋰鹽產量集中度較高，主要集中在江西、青海、四川三地。分地區來看，6月我國碳酸鋰產量前三的省(區域)分別爲江西、四川、青海，具體產量爲：江西2.4萬噸、四川1.1萬噸、青海1.1萬噸。
圖6 6月各省(區域)碳酸鋰和氫氧化鋰產量(噸)
上半年我國碳酸鋰累計產量前三的省(區域)分別爲江西、四川、青海，具體產量爲：江西11.3萬噸、四川6.0萬噸、青海5.7萬噸。
圖7 上半年各省(區域)累計碳酸鋰和氫氧化鋰產量(噸)
上半年碳酸鋰產量集中度較高。上半年碳酸鋰產量排名前10的企業產量佔全國總產量超60%，其中礦石提鋰企業上榜8家，鹽湖提鋰企業上榜2家。具體來看，上半年碳酸鋰產量排名前三的企業分別爲志存鋰業、天齊鋰業、盛新鋰能。
表2 上半年碳酸鋰產量TOP10企業
上半年氫氧化鋰產量集中度較高。上半年氫氧化鋰產量排名前10的企業產量佔全國總產量超90%，全部爲礦石提鋰企業。具體來看，上半年氫氧化鋰產量排名前三的企業分別爲天華新能、贛鋒鋰業、雅保鋰業。
表3 上半年氫氧化鋰產量TOP10企業
三、鋰產品進出口
2024年6月，我國鋰精礦進口量略有下降，碳酸鋰進口量環比下降，其中來自智利的碳酸鋰進口量略有回落，氫氧化鋰進口量回升。
進口方面，6月來自澳大利亞的鋰精礦進口量有所回落。2024年6月，我國進口鋰精礦47.4萬噸，環比上月下降6.1%，上半年我國累計進口鋰精礦257.8萬噸，6月來自澳大利亞的鋰精礦進口量較5月有所回落，環比下降10.3%。
圖8 上半年我國鋰精礦進口量(噸)
6月來自智利的碳酸鋰進口量略有回落。2024年6月，我國進口碳酸鋰2.0萬噸，環比下降20.3%，進口均價爲8.7萬元/噸，環比上升1.5%。上半年碳酸鋰進口量呈上升趨勢，主要進口國家爲智利、阿根廷、韓國。近4月進口量的增加主要來自智利，3-6月來自智利的平均進口量爲1.7萬噸，比1-2月份平均增加9859噸，6月來自智利的碳酸鋰進口量較5月環比下降22.9%。
圖9 上半年來自智利的碳酸鋰進口量(噸)
6月氫氧化鋰進口量回升。2024年6月，我國進口氫氧化鋰525噸，環比增加99.9%，主要原因是來自澳大利亞的進口量比上月增加198噸。5月進口氫氧化鋰均價爲8.6萬元/噸，環比上升22.7%。
出口方面，6月我國碳酸鋰出口量環比高增。2024年6月，我國出口碳酸鋰501噸，環比增加135.9%，主要出口國家爲日本、韓國、俄羅斯，約佔出口總量的91%。6月碳酸鋰出口均價爲11.0萬元/噸，環比下降3.7%。
6月我國氫氧化鋰出口量增加。2024年6月，我國出口氫氧化鋰1.4萬噸，環比增加18.6%，主要出口國家爲韓國與日本，約佔出口總量的97%。6月氫氧化鋰出口均價爲15.5萬元/噸，環比上升1.8%。
表2 2024年上半年鋰產品進出口量(噸)
四、鋰產品需求
需求端，6月電池與新能源車產量保持增長態勢，新能源車銷量小幅增加。
電池方面，6月動力電池和儲能電池產量爲84,500兆瓦時，環比增長2.2%，同比增長28.7%；動力電池裝車量爲42,800兆瓦時，環比增長7.3%，同比增長30.2%。
圖10 動力電池和儲能電池產量(兆瓦時)
圖11 動力電池裝車量(兆瓦時)新能源車方面，6月新能源車產量爲1,003,317輛，環比增長6.68%，同比增長28.05%；新能源車銷量爲1,048,757輛，環比增長9.83%，同比增長30.07%。
圖12 近1年新能源車產量(輛)
圖13 近1年新能源車銷量(輛)
