智通財經APP訊,北京能源國際(00686)發佈公告,於2021年5月7日,目標公司、工銀投資、聯合光伏(深圳)及New Light訂立增資協議,據此,工銀投資有條件同意以現金注資方式向目標公司注入人民幣10億元,以換取目標公司註冊資本中的人民幣7.94億元,佔目標公司經擴大股權約12.21%。訂約各方亦同意工銀投資有權但並非有義務後續於增資協議生效日期後6個月內注入合共不超過人民幣20億元,以換取目標公司註冊資本中的人民幣15.88億元。增資及後續增資已於2021年6月25日完成。於增資及後續增資完成後,工銀投資已(且於本公告日期仍然)於目標公司29.43%的權益中擁有權益。
作爲完成增資的一項先決條件,工銀投資、京能集團、目標公司、聯合光伏(深圳)及 New Light已於2021年5月7日訂立股權轉讓協議,據此,經工銀投資的書面要求後,京能集團可能同意或指定其代名人於發生任何特定情況(誠如補充通函所界定及載列)時,購買工銀投資持有的目標公司的全部或部份股權。
於2024年6月25日,由於截至該日,其中一項特定情況(即工銀投資首次實際注資起36個月後,工銀投資仍持有目標公司若干股權及訂約各方尚未就延長增資協議項下的投資期限達成協議)已發生,工銀投資根據股權轉讓協議向京能集團發出書面通知,將其持有的目標公司的全部股權(即29.43%)轉讓予京能集團及╱或其代名人。
根據股權轉讓協議的條款,京能集團指定公司的全資附屬公司北京京能國際控股有限公司(北京京能)與工銀投資及目標公司於2024年7月22日訂立協議,以購買工銀投資持有的目標公司的全部股權(即29.43%),總代價約爲人民幣30.2億元(即工銀投資根據增資協議作出的實際注資金額人民幣30億元加上未變現收益約人民幣1800萬元(最終將於完成日期釐定)。工銀投資收購所述目標公司29.43%股權的初始成本爲人民幣30億元。
完成轉讓預期將於2024年第3季度或前後作實,結算轉讓金額預期將於2024年7月以現金方式作出。轉讓金額將由集團內部財務資源提供資金。