智通財經APP獲悉,摩根士丹利發表研究報告,將中國海外發展(00688)2024年核心盈利預測下調10%,並調低2025年預測9%,又將2026年預測下調7%。目標價則下調3.9%,由15.4港元降至14.8港元,維持“增持”評級。
大摩發表研究報告指,鑑於樓價持續下跌,考慮到中國海外發展利潤率下降和銷售增長疲軟的因素,將集團今年合約銷售額預測下調10%,至2764億元人民幣。另外,該行將2024至26年的毛利率預測下調0.4、1.3、2.2個百分點,分別至19.3%、17.7% 和21.1%。