智通財經APP獲悉,根據第一商用車網數據,2024年6月份,國內新能源輕卡市場共計銷售7097輛,環比今年5月份下降12%,同比則繼續實現增長,增幅爲88%,同比增速較上月(+204%)有明顯縮窄(主要由於去年6月份銷量已接近4000輛,去年上半年最高)。截止到2024年6月份,新能源輕卡市場這一輪的連增勢頭已達到“6連增”,今年上半年平均月增幅達到215%。根據第一商用車網的分析,如果以2023年全年銷量爲目標,2024年走完一半的時候達成度已達到76.89%,這主要是得益於3-6月四個月的出色表現。
6月實銷7097輛 同比增88% 上半年“6連增”
根據第一商用車網掌握的最新數據,2024年6月份,國內新能源輕卡市場共計銷售7097輛(注:本文輕卡指總質量4.5-6T貨車,數據來源爲交強險實銷口徑,不含出口,下同),環比今年5月份下降12%,同比則繼續實現增長,增幅爲88%,同比增速較上月(+204%)有明顯縮窄(主要由於去年6月份銷量已接近4000輛,去年上半年最高)。截止到2024年6月份,新能源輕卡市場這一輪的連增勢頭已達到“6連增”,今年上半年平均月增幅達到215%。
由最近三年國內新能源輕卡終端銷量月度走勢圖可見,無論是1月份、2月份、3月份、4月份、5月份,還是6月份,代表2024年的紅色柱體比之前任何一年同期都“高”出一大截,尤其是最近的3-6月,不僅比前幾年同期銷量明顯高出一大截,就算放到整個新能源輕卡發展史上來看,也處於高位水平(分別是史上第4高、第5高、第2高和第3高,僅次於2022年12月的1.46萬輛)。
2023年全年,國內新能源輕卡累計實銷4.51萬輛,同比2022年的3.96萬輛增長了14%。2024年上半年,新能源輕卡累計實銷3.47萬輛,同比累計增長182%。如果以2023年全年銷量爲目標,2024年賽程過半的時候,新能源輕卡市場已達成全年銷量目標的76.89%,其中3-6月合計完成了64.34%,換句話說,今年3-6月四個月新能源輕卡銷量接近去年全年銷量2/3,可見最近四個月的新能源輕卡市場有多火。
廣東超萬輛 蘇/浙/贛等暴漲 混動輕卡6月小“爆發”
2024年上半年,全國除港澳臺外的31個省份(直轄市、自治區)都有新能源輕卡上牌(去年同期爲30省份)。2024年上半年,全國共有27個省份新能源輕卡上牌量超百輛,超500輛的省份都達到19個,其中廣東省上牌量已超過1萬輛,達到1.19萬輛,一省就分走了今年上半年全國新能源輕卡上牌量的33.8%。
根據第一商用車網的觀察,2024年上半年新能源輕卡銷量同比增長182%,具體到區域市場來看,絕大多數省份今年上半年上牌量都有所增長(如上圖,上牌量超過700輛的省份(市)僅北京出現下滑),其中上牌量首位的廣東同比增長了300%,江蘇、浙江、江西、河北、天津等省(市)同比分別增長了400%、572%、707%、574%和930%,增速驚人。具體到城市來看,今年上半年全國已有299座城市有新能源輕卡上牌,上牌量靠前的城市包括深圳、廣州、成都、鄭州、重慶、昆明、天津、佛山、北京、長沙等。
從燃料種類看,2024年新能源輕卡技術路線仍以純電動爲主,與2023年同期相比純電動車型佔比還有所提升(提升了2.47個百分點,如上圖)。與此同時,混合動力車型在新能源輕卡銷量結構佔比中下降了0.68個百分點,燃料電池車型佔比下滑了1.8個百分點。今年上半年,混合動力輕卡(包括柴油混合動力、汽油混合動力、甲醇混合動力和天然氣混合動力)和燃料電池輕卡分別累計實銷3003輛和748輛,雖然佔比均有所下滑,但早已是新能源輕卡市場不能忽視的存在。
2024年上半年,混合動力輕卡累計實銷3003輛,同比大增161%,但跑輸整個新能源輕卡市場今年上半年182%的增速。不過在剛過去的6月份,混合動力輕卡勁銷646輛,同比大漲154%,跑贏新能源輕卡6月份88%的同比增速,算是小爆發了一次。今年上半年,共有12家企業的混合動力輕卡實現銷售,其中有9家企業銷量達到(超過)兩位數,遠程、江淮汽車(600418.SH)、福田汽車(600166.SH)、比亞迪(002594.SZ)和一汽解放(000800.SZ)等5家企業累計銷量超200輛,是目前混合動力輕卡領域的行業TOP5選手,分別搶到今年上半年混合動力輕卡市場38.36%、16.18%、15.65%、15.35%和6.76%的份額。
燃料電池輕卡方面,今年上半年燃料電池輕卡累計銷售748輛,同比增長54%,同樣跑輸新能源輕卡市場“大盤”。截止到6月份,佛山飛馳、現代商用車、蘇州金龍、福田、遠程、湖北新楚風、上汽輕卡、東風、廈門金龍、重汽、慶鈴等11家企業生產的燃料電池輕卡實現銷售,其中佛山飛馳一家獨食近6成份額。
遠程超千輛保持月榜首位 陝汽飆至累銷榜前六
2024年6月份,國內新能源輕卡實銷7097輛,同比增長88%,多家企業在6月份保持高水準,其中銷量超過200輛的企業達到13家,超過500輛的企業都有5家,銷量超過330輛才能進入月銷量榜前十,除銷量前十外,上汽輕卡、徐工、比亞迪等企業6月份銷量也超過200輛,解放、玉柴新能源等企業銷量也超百輛,足可見當下新能源輕卡市場有多火熱。
6月份,遠程新能源商用車以1233輛的銷量保持月榜首位,市場份額達到17.37%,繼續在新能源輕卡市場領跑;宇通以886輛的銷量升至月榜次席,月度份額達到12.48%,上升了3位(宇通5月份列月榜第5位);福田以實銷610輛列月榜第3位,月度份額8.6%,福田排名較5月份也上升了3位(福田5月份列月榜第6位);陝汽商用車和東風銷量均超過500輛,位列月榜第4、5位,分別銷售536輛和503輛,月度份額分別爲7.55%和7.09%,差距非常小;江淮和江鈴銷量均超400輛,排名6、7位,市場份額分別爲6.71%和6.21%,兩家企業6月份排名較5月份分別上升了5位和1位(江淮、江鈴5月份分列第11位和第8位);重汽、濰柴新能源和慶鈴分別以395輛、383輛和339輛排名月榜第8-10位,其中慶鈴月榜排名較上月上升了5位,時隔兩月再次進入月榜前十。
2024年1-6月新能源輕卡(4.5-6T)企業銷量表(單位:輛)
2024年上半年,新能源輕卡市場累計銷售3.47萬輛,同比累計增長182%。在市場整體增長接近2倍的火熱行情下,新能源輕卡主流企業今年上半年銷量均實現增長,大多數企業實現翻倍增長,這其中,東風、宇通、陝汽商用車、重汽、江鈴、慶鈴和比亞迪等企業同比分別增長了241%、393%、988%、219%、2223%、2188%和2421%,增幅高於市場整體水平,實現翻倍增長的同時也跑贏新能源輕卡市場“大盤”,遠程、福田、濰柴新能源、江淮和上汽輕卡等企業雖然跑輸“大盤”,但增速也至少達到兩位數。
從市場份額看,2024年上半年,新能源輕卡市場僅有一家企業份額超過10%,遠程以7727輛的累計銷量,獨食新能源輕卡市場22.28%的份額,優勢巨大;排名2、3位的東風和宇通累計銷量也均超過3000輛,市場份額分別爲9.01%和8.8%,兩家企業市場份額較去年同期分別提升了1.56個百分點和3.77個百分點;排名4、5位的福田和濰柴新能源累計銷量也雙雙超過2000輛,分別搶到今年上半年新能源輕卡市場7.14%和6.8%的份額,兩家企業市場份額較去年同期均有所下降;排名第6、7位的陝汽商用車和江淮今年上半年分別累計銷售1751輛和1750輛,兩家企業累計銷量僅有1輛的差距;排名8-10位的上汽輕卡、重汽和江鈴累計銷量差距同樣很小,上述三家企業分別累銷1692輛、1639輛和1626輛,市場份額分別爲4.88%、4.73%和4.69%,其中重汽和江鈴市場份額較去年同期分別提升了0.56個百分點和4.12個百分點。以上也是今年新能源輕卡銷量超過1500輛的10家企業。
此外,慶鈴和比亞迪今年上半年累計銷量均超過1100輛,暫列行業第11、12位,分別搶到3.76%和3.42%的份額,兩家企業市場份額較去年同期也均有明顯提升。第一商用車網注意到,今年以來,新能源輕卡市場相鄰企業差距都非常小,6月過後,多組“鄰居”累計銷量差距都只有百餘輛、幾十輛、十幾輛,差距最小的江淮和陝汽商用車目前僅有1輛的累計銷量差距,可見今年新能源輕卡市場的排位競爭有多激烈,陝汽商用車就是憑藉5月份和6月份的優秀表現,從4月過後的行業第15位飆升至目前的行業第6,爲其他意圖“上位”的企業做了很好的示範。
2024年上半年,新能源輕卡市場有5個月實現翻倍增長,平均月同比增幅達到215%,平均月銷量接近5800輛,上半年累計銷量增幅達到182%;主流企業盡數交出增長的成績單,多家企業實現翻倍、甚至數倍的增長,絕大部分區域市場銷售情況也是一片紅火。根據第一商用車網的分析,如果以2023年全年銷量爲目標,2024年走完一半的時候達成度已達到76.89%,這主要是得益於3-6月四個月的出色表現。
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