智通財經APP訊，遠洋集團(03377)發佈公告，於過往數月，該公司、若干範圍內債權人，連同彼等各自的顧問，已就集團相關境外債務重組(基於各方一致意見)進行建設性對話。
擬進行的重組旨在最大化範圍內債權人的回收，同時爲所有人提供公平公正的待遇，及爲該公司建立長期可持續資本架構。
公司欣然宣佈一項整體債務管理提案，其主要條款已獲協調委員會成員(佔A組債務本金總額的約50%)同意。協調委員會成員或已訂立重組支持協議，或正在通過內部程序獲得簽署重組支持協議的相關批准。
就該公司探索其境外債務的整體解決方案而言，協調委員會所示支持象徵着一個重大里程碑，該公司謹此對協調委員會及其顧問就彼等於持續過程中不斷支持及參與表示衷心感謝。
促進重組成功需要廣泛支持基礎，擬進行的重組通過尊重所有範圍內債權人的現有法律地位及債權人之間的法律償付順序，爲彼等提供公平公正的待遇。該公司誠摯邀請餘下債權人(包括現有票據持有人)考慮重組方案的條款及儘快通過加入重組支持協議支持重組方案的實施。與備選方案相比，重組將爲所有組別債權人提供更高回收率。於重組完成後，受限於重組支持協議的條款，於相關截止日期前加入重組支持協議的參與債權人將獲支付同意費用。
重組的範圍涵蓋現有債務工具，包括現有銀團貸款、現有雙邊貸款及現有票據，未償還本金總額約爲56.36億美元。該公司可根據其選擇，摒除上述範圍的任何債務，及將任何額外債務納入範圍。
重組預計將通過重組程序組合得以實施。重組的架構符合重組程序項下的公平原則，現有債務工具的分組主要基於各現有債務工具清算回收率及債權人的權利，各組別之間重組對價的分配乃基於各組別的相關清算回收價值。
本金總額爲22億美元的新債務(可能須根據相關顧問提供的最終清算分析報告進行變更)將發行予範圍內債權人，彼等相關債務債權將於一段時間內通過有關指定境外資產的各類指定境外資產支持(惟需符合(其中包括)任何必要監管、司法、政府或第三方豁免、批准及/或同意)及現金清償機制得以償付。
餘下債務債權相當於a)所有範圍內債權人的相關債權總額減b)新債務本金總額(即22億美元)，其將轉換爲不計息強制可轉換債券，使其部分債務債權可轉換爲該公司新股份，於短期流動資金及潛在升幅中獲益。範圍內債權人亦可選擇接受計息新永續證券以代替強制可轉換債券，前提是強制可轉換債券的本金及新永續證券的本金之和應等同於所有範圍內債權人的相關債權總額減新債務本金總額的結果。