智通財經APP訊,中國平安(601318.SH)公告,公司擬根據一般性授權發行可轉換爲公司H股股份的債券,不涉及公司A股發行。發行人擬發行的債券本金總額爲35億美元,可於條款及條件所載情形下轉換爲H股。初始轉換價爲每股H股43.71港元(可予調整)。
據悉,假設債券按每股H股43.71港元的初始轉換價全部轉換且不再發行其他股份,則債券將可轉換爲約625,203,614股轉換股份,約佔公司於公告日現有已發行H股數目的8.39%及現有已發行股本總數的3.43%,以及約佔公司於債券獲全部轉換後經發行轉換股份後已發行H股數目的7.74%及已發行股本總數的3.32%。
待債券發行完成後,公司擬將發行債券所得款項淨額用於滿足集團未來以金融爲核心的業務發展需求,用於補充集團的資本需求;支持集團醫療、養老新戰略發展的業務需求;同時用作一般公司用途。