智通財經APP獲悉,美銀證券發佈研究報告稱,維持濰柴動力(02338)“買入”評級,目標價19港元。
公司早前預計上半年純利達54.6億至62.4億人民幣,同比增長40至60%,但遜於該行預期的63.7億元人民幣。撇除一次性項目,集團經調整淨利潤達50.6億至57.8億元人民幣,同比升40至60%,這反映次季淨利潤爲28.6億至36.4億元人民幣,同比升40至78%,按季則增10至40%。
該行指出,濰柴的第二季初步業績低於預期,部分原因是其控股子公司凱傲集團(KION Group)業績未達預期。另一方面,濰柴次季重卡銷量爲3.95萬輛,同比下降3%,與行產增長一致。鑑於集團今年的銷售增長動能、銷售結構變化帶來的利潤率改善及估值不高。