智通財經APP訊，中國寶力科技(00164)發佈公告，於2024年7月12日(交易時段後)，公司與第一認購人訂立第一認購協議，據此，公司擬發行而第一認購人有意認購本金額爲200萬港元的第一可換股債券，於悉數兌換後可按初步兌換價格4.00港元兌換爲不多於50萬股兌換股份。
於2024年7月12日(交易時段後)，公司與第二認購人訂立第二認購協議，據此，公司擬發行而第二認購人有意認購本金額爲150萬港元的第二可換股債券，於悉數兌換後可按初步兌換價格4.00港元兌換爲不多於37.5萬股兌換股份。
於2024年7月12日(交易時段後)，公司與第三認購人訂立第三認購協議，據此，公司擬發行而第三認購人有意認購本金額爲150萬港元的第三可換股債券，於悉數兌換後可按初步兌換價格4.00港元兌換爲不多於37.5萬股兌換股份。
於2024年7月12日(交易時段後)，公司與第四認購人訂立第四認購協議，據此，公司擬發行而第四認購人有意認購本金額爲100萬港元的第四可換股債券，於悉數兌換後可按初步兌換價格4.00港元兌換爲不多於25萬股兌換股份。
第一可換股債券、第二可換股債券、第三可換股債券及第四可換股債券合計，於可換股債券按每股兌換股份4.00港元的初步兌換價格獲悉數兌換後，公司將配發及發行合共150萬股兌換股份，相當於(i)本公告日期現有已發行股份總數的約1.54%;及(ii)經配發及發行150萬股兌換股份而擴大的已發行股份總數的約1.52%(假設自本公告日期起至可換股債券獲悉數兌換日已發行股份總數概無其他變動)。兌換股份將根據一般授權予以配發及發行。
認購事項的所得款項總額將爲600萬港元，而認購事項的所得款項淨額估計約爲550萬港元(經扣除認購事項產生的專業費用及其他相關成本及開支)。每股兌換股份的淨髮行價約爲3.66港元。