智通財經APP訊，中國建材(03323)發佈公告，中國建材股份有限公司公開發行總額不超過人民幣200億元(含200億元)的公司債券已獲得中國證券監督管理委員會“證監許可〔2023〕137號”文件同意註冊。
中國建材股份有限公司2024年面向專業投資者公開發行科技創新公司債券(第二期)爲本次債券的第二期發行，發行規模不超過20億元(含20億元)。本期債券擬面向專業機構投資者公開發行並擬在上海證券交易所上市。本期債券品種一的債券簡稱爲24建材K3，債券代碼爲241223.SH，品種二的債券簡稱爲24建材K4，債券代碼爲241224.SH，品種三的債券簡稱爲24建材K5，債券代碼爲241225.SH。
發行人本期債券發行規模爲不超過人民幣20億元(含20億元)。每張面值爲人民幣100元，發行價格爲100元/張。發行人和主承銷商將根據申購情況決定實際發行規模。
本期債券品種一爲2年期固定利率債券，品種二爲3年期固定利率債券，品種三爲5年期固定利率債券。本期債券引入品種間回撥選擇權，回撥比例不受限制，發行人和簿記管理人將根據本期債券發行申購情況，在總髮行規模內，由發行人和簿記管理人協商一致，決定是否行使品種間回撥選擇權，即減少其中一個品種的發行規模，同時對另一品種的發行規模增加相同金額，單一品種最大撥出規模不超過其最大可發行規模的100%。
本期債券品種一票面利率簿記建檔區間爲1.60%-2.60%(含上下限)，品種二票面利率簿記建檔區間爲1.70%-2.70%(含上下限)，品種三票面利率簿記建檔區間爲1.80%-2.80%(含上下限)。最終票面利率將由發行人與主承銷商按照國家有關規定通過簿記建檔方式確定。發行人和主承銷商將於2024年7月4日(T-1日)向專業機構投資者進行簿記詢價，並根據詢價結果確定本期債券的最終票面利率。