FX168財經報社(北美)訊 #美股收盤#週五(6月28日)，華爾街股市下跌，抹去了標普500指數本週的漲幅。在總統辯論及備受關注的通脹報告5月個人消費支出指數(PCE)顯示通脹繼續緩解後，債券市場的國債收益率漲跌互現。2024年上半年的強勁表現在這一天畫上句號。
標普500指數下跌0.41%，收於5460.48點，仍接近上週創下的歷史高點；而納斯達克綜合指數下跌0.71%，收於17732.60點；這兩個指數在盤中早些時候創下歷史新高，隨後回落；道瓊斯工業平均指數下跌45.20點，或0.12%，收於39118.86點。
（來源：FX168）
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階段總結
本週迄今，納斯達克指數上漲0.2%；標普500指數和道瓊斯指數下跌不到 0.1%。
6月，納斯達克指數再次領漲，本月迄今漲幅近6%。標普500指數和道瓊斯指數分別上漲3.5%和1.1%。
第二季度，道瓊斯指數表現不佳的部分原因是出現了異常回調。道瓊斯指數在此期間下跌了1.7%，而標準普爾500指數和納斯達克指數同期分別上漲了3.9%和8.3%。
今年上半年，美國股市已上漲約15%。
Aptus Capital Advisors投資組合經理John Luke Tyner表示，今年上半年「股市表現強勁」。Tyner認爲，要想讓市場在下半年創下歷史新高，市場需要更多參與。他指出，選舉、降息時機和消費需求疲軟跡象等事件可能會給市場帶來壓力。
LPL Financial的Adam Turnquist表示，從歷史上看，上半年表現強勁，下半年的回報往往高於平均水平。
他指出：「儘管估值過高、超買狀況和市場廣度不足預示着未來可能出現暫停，但季節性趨勢表明，這種勢頭可能會在下半年持續下去。」
Horizon Investments研究和量化策略主管Mike Dickson表示，人工智能主題「佔據了今年的主導地位，並真正推動了整個市場的集中度。這讓今年的市場表現非常強勁。」
摩根大通的Marko Kolanovic表示，未來幾個月，標普500指數將面臨越來越大的阻力，從經濟放緩到盈利預期下調。他表示，到年底，該指數將跌至4200 點，較週四收盤價下跌約23%。他寫道：「美國股市估值大幅上漲與商業週期之間存在明顯脫節」，並補充稱，考慮到增長預測的減弱，標普500指數今年迄今15%的漲幅是不合理的。
總統大選
在喬·拜登和唐納德·特朗普辯論之後，多個行業的交易員都在重新調整倉位。拜登的不穩定表現提振了人們對特朗普連任的可能性的信心。
結果是：私人監獄、信用卡公司和健康保險公司的股價上漲——這些集團可能會從特朗普再次當選總統中獲益，而可再生能源和大麻股則出現虧損。
另外，特朗普媒體科技集團( DJT )股價週五早盤飆升，隨後抹去漲幅並暴跌兩位數，收跌10%。
太平洋投資管理公司的Libby Cantril表示，預測市場押注特朗普獲勝的概率更高。她指出：「對於市場來說，昨晚最大的啓示是赤字將維持在高位，關稅可能會上漲，特別是如果特朗普當選；問題是這些因素何時會被市場消化。」
NatAlliance Securities的Andrew Brenner重申了他的評論，即特朗普在辯論中的勝利將給長期債券市場帶來壓力。
高盛集團的Scott Rubner表示，美國總統大選及其後果將給投資者帶來今年下半年市場大幅波動。
這位全球市場部門董事總經理兼戰術專家在5月和6月對美國股市做出了正確的看漲預測，但在7月17日之後，他預測股市將出現回調——這通常意味着股市將下跌約10%。
5月PCE數據
根據最新的5月個人消費支出指數(PCE)，5月份消費者價格同比上漲 2.6%。這表明，消費價格漲幅較 4 月份的 2.7% 有所回落，且大幅低於兩年前的 7.1% 的峯值。
報告顯示通脹持續緩解的影響，華爾街股市週五回吐早盤漲幅並在下午交易中小幅走低。投資者希望通脹降溫將促使美聯儲開始降息。
根據芝加哥商品交易所集團的 FedWatch 工具，交易員目前預計美聯儲在 9 月會議上降息的可能性爲 64.1%。
LPL Financial首席全球策略師Quincy Krosby表示：「它正朝着正確的方向發展，這也是美聯儲做出降息決定所需要的。」
加拿大帝國商業銀行美國私人財富首席投資官David Donabedian表示：「從市場角度來看，今天的PCE報告近乎完美，這無疑是一份積極的報告。」
消費者信心指數
6月份密歇根大學消費者信心指數高於預期，從初值的65.6升至68.2。一年期通脹預期從5月份預期的3.3%降至3%。
儘管通脹已從高位明顯回落，但消費者仍感受到通脹壓力，近期數據顯示，消費正在減弱，並拖累經濟增長。美聯儲的目標是讓經濟增長放緩到足以抑制通脹的程度，但又不能讓經濟陷入衰退。
零售業艱難
耐克股價下跌 20.7%，成爲標普500指數成分股中跌幅最大的股票，此前這家鞋類和運動服裝公司未能實現華爾街的收入目標，並下調了全年銷售預期。公司高管表示，他們預計本財年的銷售額將下降個位數，理由是環境「充滿挑戰」。
耐克的黯淡前景拖累了其他運動服裝公司的股價。Foot Locker 下跌 3.5%，Skechers 下跌 1.2%，Under Armour 下跌 3.1%。
越來越多的零售商，尤其是那些專注於非必需品的零售商，一直在警告消費者支出將放緩。根據最新的政府零售銷售報告，5月份消費者支出與4月份相比幾乎沒有增加。
債券市場
在最新的通脹放緩信號公佈後，債券市場的國債收益率漲跌互現。
影響抵押貸款和其他消費貸款利率的10年期美國國債收益率從PCE數據公佈前的4.30%升至4.35%。
兩年期美國國債收益率與美聯儲行動預期更爲密切，與數據公佈前持平，爲 4.72%。
焦點個股
芯片股過山車。英偉達一度衝高至漲3%，後回吐部分漲幅，最後收跌0.36%；美光科技曾漲約2.4%，後轉跌0.53%；高通曾漲約4.5%，後回吐至收漲2%。
優步Uber升3.38%，來福Lyft升5.3%。兩家公司就一系列員工福利達成一致，以解決馬薩諸塞州一項長期存在的州訴訟，該訴訟質疑司機作爲獨立承包商的就業身份，從而阻止了兩家公司在 11 月將此問題提交選民審議的努力。
Rite Aid Corp.升83.33%，該公司的重組計劃獲得法院批准，已獲准退出破產程序，該計劃旨在通過將業務控制權移交給主要債權人，拯救這家陷入困境的連鎖藥店，避免其被清算。
微軟跌1.3%，該公司對OpenAI Inc.的130億美元投資將受到歐盟反壟斷監管機構的進一步審查，該機構準備向競爭對手詢問該人工智能公司是否獨家使用微軟的雲技術。
諾基亞升1.53%，該公司已同意以23億美元收購Infinera公司，此舉將擴大該公司的數據中心網絡產品並提高其在美國的業務，隨着人工智能的蓬勃發展推動對服務器容量的需求，美國可能成爲該公司增長的關鍵來源。