智通財經APP獲悉,據港交所6月28日披露,北京同仁堂醫養投資股份有限公司(以下簡稱:同仁堂醫養)向港交所主板提交上市申請,中金公司爲其獨家保薦人。
據招股書,公司是一家領先的中醫醫療集團,按照連鎖醫院、基層連鎖醫療機構及互聯網醫院叄個層級構成自有和管理醫療機構。結合醫與養,提供現代化、定製化的中醫醫療服務,以標準化服務流程一站式覆蓋全場景,利用優勢專科並採用中醫藥物和非藥物治療相結合的方式,爲客戶提供最合適的方案。
截至2024年6月19日,公司已建立分級診療服務網絡,包括11家自有線下醫療機構及一家互聯網醫院,以及九家線下管理醫療機構。通過線下線上一體化服務網絡,觸達和服務遍及全國各地的客戶。公司以歷史悠久的同仁堂品牌爲依託,以優質的藥品爲支撐,廣泛匯聚和整合線上線下醫療資源,按照截至2024年6月19日的自有中醫院的2022年門診就診彙總人次和門診醫療服務彙總收入排名,公司是中國非公立中醫院醫療服務行業中最大的中醫院集團。
於過往業績記錄期間,公司收入主要來自:1)醫療服務;2)管理服務;3)向客戶銷售健康產品及其他產品。醫療服務主要以中醫爲主,專科覆蓋全面,以一站式方式爲客戶提供值得信賴的全病程醫療服務,創造便捷舒適的服務體驗。公司醫療服務網絡持續擴大,於2021年、2022年及2023年,公司網絡內醫療機構的總就診人次分別爲140萬人次、150萬人次及190萬人次。
公司客戶主要包括:1)擁有和運營的線下醫療機構或互聯網醫院接受醫療服務的個人客戶;2)線下獨立藥店購買健康產品或其他產品的個人客戶;3)採購安宮牛黃丸系列的零售終端;4)接受管理服務的機構客戶。公司客戶羣非常分散,不存在主要依賴於單一客戶。於往績記錄期間,公司五大客戶於往績記錄期間各年貢獻的收入均佔總收入的3.5%以下。
在近期發展上,除自有醫療機構外,公司致力於通過醫療機構管理輸出公司管理團隊及醫療資源,發展優質醫療服務,惠及全國更多客戶,同時擴大業務版圖,提升全國的影響力。於2024年1月開始向位於北京的六家醫療機構提供管理服務,此外,3月與貴州省黔西南醫院建立合作關係,以提供管理服務。
此外,2024年1月,公司自同仁堂商業獲得向浙江省的零售終端(不包括同仁堂集團旗下藥房和醫療機構)獨家銷售安宮牛黃丸系列產品(因材而異)(一種廣泛應用於腦血管疾病領域的處方中成藥,以其稀缺性和治療效果而聞名)的權利。
財務方面,公司分別於2021年、2022年、2023年分別實現營收約爲4.7億、6.97億、8.95億人民幣,年內利潤分別爲-679.3萬、-1466萬、4459萬人民幣。